11月15日，林業板塊大幅上漲。其中，吉林森工(600189)漲4.95%、永安林業(000663)漲2.13%、升達林業(002259)漲1.82%。
業內人士指出，林業股集體上漲主要有兩個方面的原因：一是《生物質能源專項發展規劃》可能近期出臺，以前當作廢料處理的木屑等木材剩余物可以賣給發電廠，林業公司將增加新的利潤增長點；二是近期消息表明，我國對碳稅研究已進入比較詳細階段，“十二五”時期或開征碳稅，這對林業公司是正面利好。
木屑發電成業績新引擎
中國證券報記者從相關渠道了解到，有望年內出臺的《可再生能源“十二五”發展規劃》專門附有《生物質能源專項發展規劃》，提出到2015年國內生物質發電裝機規模不低于1300萬千瓦。其中，農林生物質發電800萬千瓦，是2010年裝機容量的4倍。
國金證券認為，按農林生物質發電站裝機容量約3萬千瓦計算，5年內要新建農林生物質發電站200座，總投資可能超過500億元。發電站的大規模建設帶來原料需求大幅增長，林業受益明顯。
“農林生物質發電的原料主要是秸稈和木屑。對于林業公司來說，以前當作廢物處理的木屑以及不能完全利用的木材可以賣給生物質發電廠，這無疑有助于林業公司延伸產業鏈和提升利潤。”方正證券農林牧漁行業分析師陳光堯表示。
今年7月，發改委發布《關于完善農林生物質發電價格政策的通知》，明確生物質發電的統一執行標桿上網電價為0.75元/千瓦時，價格的確定對生物質發電上下游企業的發展起到了關鍵性的保障作用。
目前，上市林業公司的主營業務基本上是木材加工、地板等，像吉林森工的木材產品、人造板產品占其主營業務收入的87%。由于原輔材料以及勞動力成本大幅上漲，再加上房地產調控對上下游產業鏈影響等不利因素，吉林森工今年前三季度凈利潤2584.6萬元，同比減少19.7%。“如果能與生物質發電很好地銜接起來，木料廢棄物將變廢為寶，業績增長又有了新路。”陳光堯說。
受益碳稅政策補償
近日，澳大利亞通過了碳稅法案，這對全球碳排放和碳交易有標志性意義。而即將于11月28日至12月9日在南非德班召開的聯合國氣候變化大會，有關減少碳排放、征收碳稅的議題將是關注焦點。
清華大學清潔發展機制研發中心執行主任曾少軍表示，中國在制定環境稅的過程中也對碳稅有所考慮。目前，中國對碳稅的研究已進入比較詳細的階段。
對傳統高耗能行業來說，征收碳稅將使其負擔加重，但對于林業來說，這是重要利好。林業公司的主要資源就是林木。“樹種的越多，吸收二氧化碳就越大，這對減少碳排放有直接作用。林業公司據此可以獲得財政補貼。因此，若開征碳稅，林業公司將長久受益。”陳光堯表示。目前，湖南瀏陽市就在對企業植樹造林進行政府補貼。
據全國第七次森林資源清查，中國共有森林面積1.95億公頃，碳儲量為78.1億噸，到“十二五”末將增加到84億噸。森林碳匯市場的活躍，需要依靠整個碳交易生意的繁榮。陳光堯認為：“雖然上市公司中目前沒有出現從事碳匯生意的公司，但這將成為趨勢。未來與此有關聯的公司可能都會從事該業務。”
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