有人說近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價潮是一次黑天鵝事件，讓整個行業(yè)措手不及。
其實，哪有這么多的黑天鵝，這么熱的天兒，這么熱的行業(yè)，天鵝們避暑還來不及呢。
對于一個足夠成熟的行業(yè)來說，大多數(shù)表面上的黑天鵝事件，或有可能都是市場大勢下的必然。
表面上看，此次光伏漲價潮的誘因有二，一是新疆某硅料廠生產(chǎn)事故導致全疆硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修從而導致硅料供應緊張，二是下游應用市場臨近年度安裝旺季催生市場需求。
兩廂擠壓之下，造成市場價格飆漲。與此同時，主材價格的上漲，也引發(fā)了供應鏈配套材料跟隨漲價。
以上三者，都很偶然嗎?
硅料廠的生產(chǎn)事故，從事故發(fā)生到地方政府的一刀切處理，事件本身的確偶然，但對行業(yè)來說這類事件或也是必然，這些年下來，有點歷史的光伏企業(yè)哪個沒有經(jīng)歷過此類事件?
實際上，對于在硅料供應上曾經(jīng)吃過大虧的中國光伏制造企業(yè)來說，即便是離硅料環(huán)節(jié)最遠的組件企業(yè)，對硅料市場的風吹草動也會相當敏感，所以不少企業(yè)其實都制定有針對硅料供應出現(xiàn)問題的應對預案。
安裝旺季到來對市場需求的影響這一點，沒什么可說。
配套材料的跟隨漲價，顯然與行業(yè)短期供需形勢沒有太大關系，而更多是因為疫情導致全球大宗商品價格全線下跌之后的一次反彈。
如果說漲價的幾項誘因事后看起來都并非偶然，而多數(shù)企業(yè)也有應對預案，但事情來臨時卻仍是讓全行業(yè)大多數(shù)企業(yè)都措手不及，問題出在哪里?
玩過股票的人幾乎都知道，通過迅猛且迅疾地拉漲或殺跌來收割散戶的籌碼，是很多股市莊家的慣用手法，面對這種局面，別說一般散戶，就連擁有專業(yè)操盤手的大戶恐怕也都跟進不及。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這次漲價，無論烈度還是速度，似乎都很有股市老莊家的狠辣勁兒。
競爭就是競爭，輸贏都沒什么好說的。只不過，如何看待這次看似偶然的漲價潮，卻很可能決定了企業(yè)的未來。
或許，這次漲價潮預示著市場競爭風格的某種轉換，或是一種未來市場競爭形態(tài)的預演。因為，市場的格局正在發(fā)生改變。
回頭去看，光伏行業(yè)的數(shù)次巨大震蕩，基本上都由市場格局轉換引發(fā)，無論2012年歐美雙反催生國內應用市場啟動，還是2018年“531”導致外需市場重新成為重頭，都是如此。
而眼下，我們來到了一個“內循環(huán)”的時代，這個時代的主題就是市場轉換。
在這樣一個時代，至少在短期內，光伏制造業(yè)已有的巨大產(chǎn)能很難通過內循環(huán)予以消化，產(chǎn)能出清成為必然。而價格戰(zhàn)，已經(jīng)一再被歷史證明，正是產(chǎn)能出清的最有效手段。
僅僅從競爭策略的角度來看，在硅料硅片產(chǎn)能上占據(jù)絕對優(yōu)勢的行業(yè)龍頭們，放大硅料硅片環(huán)節(jié)利潤同時壓縮組件環(huán)節(jié)利潤的玩法，對于眾多的組件企業(yè)來說，確實是大殺招。
這種玩法，很可能會成為未來市場的新常態(tài)。(吳軍杰)
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