2020年的光伏，“遭遇”了兩次黑天鵝事件：疫情和漲價!
兩大事件都極難預測，最終影響，也還難有結論。
由新疆數家多晶硅工廠故障引發的“蝴蝶效應”，引發硅料、硅片、電池片，到組件價格的連續上漲。
過去的一個月，各種質疑、批評、預測、辯解，充斥網絡，未有止歇。
市場論、供需論、價格反彈、企業家精神、行業責任、做“優秀公司”還是“偉大公司”?不同環節、不同立場、不同判斷，難分對錯。
黑鷹光伏的一位資深讀者說：“終端電站運營商不可能能無條件的接受組件價格的上漲。事實上，如果調研一下可以知道，能接受的程度只有一毛左右。硅料從60漲到80-90是可以順利傳導的。但再往后就可能要出問題。但現在可悲的是，銀漿、玻璃、eva開漲，這就壓縮了中游利潤�！�
他和不少行業從業者得出基本一致的結論：
光伏又到了最危險的時刻。
在行業拼打十余年的一位企業創始人說：孔子懵了，孟子懵了，老子也懵了，說好的平價上網呢，說好的新產能大量釋放、繼續降價呢?中國光伏就這樣吧!
媒體朋友的最新采訪報道：
1.海外市場組件報價漲至1.7元/瓦以上，大型地面項目擬拖延采購時間。2.五大四小組件招標全部重新議價，組件企業進退兩難。有的中標企業已經明確撕單。3.許多原本還在觀望的項目決定暫停，組件企業停掉部分產能。
對于光伏產業持續的漲價事件，8月14日晚間，也就在中環股份首次公示硅片價格，體現穩定市場的決心后，愛旭科技高級副總經理何達能在與黑鷹光伏、索比、能源一號、光伏們等媒體的溝通交流中表態：
電池環節面臨硅片價格上漲和銀漿價格翻倍帶來的雙重壓力，對于愛旭科技而言，盡管能力有限，在經營上也承受巨大壓力，但愛旭愿意盡最大努力承擔一些責任。愛旭科技正通過提升管理效率和技術進步，盡力做到最大化的吸收大部分的原物料的成本，不過多傳導到終端市場。
目前市場硅片供應緊張，但供應商和伙伴對愛旭科技盡了最大能力支持，確保愛旭科技的供應，八月、九月供應不存在問題，“感謝供應商和下游客戶對愛旭科技多年來的支持。”
光伏產業正處于平價上網前能否持續發展的一個關鍵時刻，據何達能的分析：“只有永遠的供過于求，沒有永遠的供不應求，供不應求是短暫的。行業表面上看起來繁榮風光，實際上到了一個非常危險的時刻，下游訂單隨時可能熄火�！�
“一旦熄火全行業所有的參與者都是輸家�！�
“等一兩個月之后行業再啟動，所有產業環節都面臨過剩，價格必定會高臺跳水。光伏電力剛剛跨過平價上網階段，突然出現這種混亂的局面，將給政策制定部分帶來極大的困惑，最終的結果可能是大大影響十四五光伏裝機的規劃目標�！�
狂暴的歡愉必將導致狂暴的結局?
漲價可能還遠遠沒有結束。根據PV InfoLink上周報價分析，整體而言，上游硅料供應缺口超預期放大，三季度成為今年硅料供應最為短缺的季度，其中8月硅料產量最低，真正短缺的時間點落在9月，單晶用料價格仍持續看漲。
已有行業預測：未來多晶硅價格還可能進一步漲至120元/公斤。
也就在愛旭發聲的同一天，在PV-Tech在采訪賽拉弗的一篇報道中，賽拉弗總裁李綱判斷：“漲價是在預期之中，但漲幅比預想的要大。7月招標、8月投標、9-11月供貨。在這個情況下，價格不往上走是不可能的，我們一開始就預測價格會扭轉上半年下跌的情況，加上幾家上游硅料廠檢修，價格會繼續往上走�！�
李綱建議，如果下游做電站的企業不著急，稍微等一等，收益率會更好。他預測，這輪漲價會持續到11月底，之后會有一個大的價格洼地。
價格還要持續上行，組件企業怎么辦?
也就在8月14日，晶科能源董事長李仙德發文《我理解的，我見到的》，談到“漲價”：漲價是個話題啊，但沒什么好聊的，再過三個月，就隨秋風去了。這好比對抗疫情，憋過14天，病毒就被你憋死了。
“沒什么好辦法，憋住就是最好的辦法�！�
但此前，在上海SNEC期間，晶科能源副總裁錢晶在與PV-Tech、光伏們、《能源》雜志、黑鷹光伏等20余家媒體溝通交流時坦誠企業面臨的壓力。這位企業高管的兩句話讓人印象深刻：
1.壓力大，但“重視對客戶的承諾。”
2.未來會盡快“補短板”，提高垂直一體化程度。
對于組件價格，錢晶判斷：國內由于并網時間限制，電站投資企業對組件的需求較為集中，這導致近期組件價格可能持續居高不下，直到11月份搶裝結束才能回到合理區間。她強調，對于已經簽訂的訂單，晶科會重視對客戶的承諾，但對于沒有簽訂或走完流程的訂單，晶科也會將一部分壓力傳導至下游電站開發商。
包括晶科在內的不少組件企業顯然感受到了供應鏈壓力，錢晶建議頭部組件企業從此次“卡脖子”事件中吸取經驗教訓，酌情考慮，適度提高垂直一體化發展水平，而不是盲目追求市場占有率，讓未來發展更可持續更自主。
但說是一回事，要做起來可能很難。
在光伏產業十余年的一位企業高管分析：光伏制造業一體化通常是后向，也就是向下游延伸，很少看到前向一體化，直沖到硅料幾乎不可能。
從中國光伏產業數十年發展史看，垂直一體化存在較大風險，特別是當行業結構性產能過剩時，風險會急劇增加�！靶袠I經歷過太多深刻教訓，不可不慎重�！�
非常時期，總有非常發聲，并引發非常關注。
5天前的夜晚，協鑫集團掌舵人朱共山在接受能源一號問詢時表示：行業內其他上游公司的提價，他本人不便發表評論，“從協鑫公司自身來說，多晶硅報價并沒有進行大幅度跟隨，還是按照自己的價格機制來走。每家公司都有自己的價格政策，協鑫也有自己的價格節奏。目前，協鑫多晶硅沒有報出最高價�！�
“現在可透露的是，協鑫新疆廠將很快恢復部分產能，緩解市場層面對多晶硅的大量需求。協鑫新疆發生所發生的情況是一個例外，我們也會盡全力，向市場提供最佳品質的多晶硅產品。維護行業健康、有序的運作，是大企業不容置疑的堅持與責任，也是中國光伏企業能長久發展的基本共識�！�
朱共山的發聲，贏得叫好人一片。
但根據某多晶硅企業業績說明會，多晶硅供需矛盾最為嚴重的時間段將在9-10月份：多晶硅事故和新疆疫情對多晶硅產能供應造成了很大影響，維修、檢查都需要外部單位支持，疫情原因導致新疆目前管控嚴格，初步估計從復產后到滿產的周期要5-6個月，并且如果10月前新疆不能復工，就要進入嚴冬季節了，再復產需要等到第二年4月。
從長遠來看，我們寧愿相信沒有任何一家光伏企業，愿意看到整個行業受傷害而停滯不前。因為如果行業不振，最終受傷的是所有光伏企業和從業者。
有資深觀察人士分析：上半年由于需求不足，產業鏈上價格一路下跌，后端組件價格跌到1.40及以下，市場的呼聲還在看1.30甚至更低，這其實很不理性了，在這樣的價格下，產業鏈各端除少數優勢企業還有點利潤，大多數企業只能持平不虧，這不是一個行業的健康狀態，而進入下半年需求起來了，除突發原因外，價格本身也要有個報復性反彈的，特別是頭部上市公司，企業需要發展擴張，要給股東好的回報，得到市場的認可，那增加利潤是必須的選擇，價格上漲也就隨之而來了，供求關系是價格變化的重要因素，很正常。
“無論是531之后的價格雪崩，還是這輪的價格飛漲，都是市場行為，不必以情懷去苛責任何企業�！�
但也有不少觀察者和媒體認為，上游相關企業連續漲價，缺少行業擔當和責任�！皟炐愕墓举嵢±麧櫍瑐ゴ蟮墓沮A得人心。光伏行業從來不缺少優秀的企業，希望行業能出幾個偉大的公司!”
上海SNEC期間，對于上調單晶硅片價格一事，隆基股份董事長鐘寶申對媒體表示，主要因近期個別多晶硅廠出了偶發事故，造成短期的供給短缺，在市場經濟條件下就會有一些價格上漲�！暗@對整個光伏平價上網不會構成任何實質性的影響，只是在平靜的水面扔了一顆石子，起了一點漣漪而已。”
抑或，2020年光伏行業的兩大“黑天鵝”事件，從整個產業發展史上看，也僅是一點“漣漪”而已。
抑或，我們也都僅僅是“看客”，現在對光伏產業的擔心也是“多余”的。——也希望最終事實證明，擔心是多余的。
有言語激烈的評論這如此說：
跟賭徒談良心?跟商人談責任?跟窮人談財富?只是告誡看客，圍觀保持距離。無論市場行為、戰略戰術行為還是扯淡行為，讓時間去評判一切，嚼舌根的只是村婦行為而已。如果說供需是燈塔，現在看到的只是海市蜃樓。如果這是一場看不見旌旗號角的戰爭，也只是傷敵八百自損一千的游戲而已。
果真，當光伏最危險的時刻，我們都無能為力，只能等時間去評判一切?
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