在市場集中度越來越高的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)半個月內(nèi)突現(xiàn)兩大陣營對壘的局面。
7月9日，600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟(下稱600W+聯(lián)盟)宣告成立。該聯(lián)盟由光伏產(chǎn)業(yè)鏈里的39家企業(yè)組成，包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商。
600W+聯(lián)盟宣言稱，600W+超高功率組件和系統(tǒng)集成新技術(shù)平臺是光伏行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。聯(lián)盟成員將共同構(gòu)建基于全新技術(shù)平臺的產(chǎn)品、系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)，致力于600W+超高功率組件和解決方案價值最大化。
600W+是指發(fā)電功率在600瓦特以上的光伏組件。目前的光電轉(zhuǎn)換效率下，600W+組件必須使用210mm硅片封裝。因此，600W+聯(lián)盟基本代表了210mm尺寸硅片的聯(lián)盟。
半個月前，七家光伏企業(yè)發(fā)布聯(lián)合倡議稱，為了改變各企業(yè)采用硅片尺寸不統(tǒng)一的現(xiàn)狀，促進(jìn)行業(yè)高效規(guī)范發(fā)展，呼吁建立統(tǒng)一的M10硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)，即182mm×182mm的規(guī)格。業(yè)內(nèi)將這七家企業(yè)稱為M10聯(lián)盟。
M10聯(lián)盟包括：全球最大的硅片企業(yè)隆基股份(46.350,0.22,0.48%)(601012.SH);全球出貨量前五位的光伏組件商晶科能源(JKS.US)、晶澳科技(19.620,0.24,1.24%)(002459.SZ)、阿特斯(CSIQ.US);以及潤陽科技、中宇光伏、潞安太陽能(4.000,0.16,4.17%)這三家電池企業(yè)。
表面上看，600W+聯(lián)盟和M10聯(lián)盟并無沖突，前者旨在推動600W以上的大功率組件發(fā)展，后者旨在推動建立統(tǒng)一的硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)。但從兩大陣營的名單里看，除了晶澳科技和潤陽科技有重疊，其他企業(yè)均是“獨(dú)家”站隊。
600W+聯(lián)盟主要成員力推的是210mm硅片，與M10聯(lián)盟倡議的182mm硅片規(guī)格大相徑庭。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，兩大陣營已形成對峙局面，硅片尺寸之爭進(jìn)入白熱化階段，背后是對未來光伏電池、組件市場發(fā)展方向的博弈。
600W+聯(lián)盟的主導(dǎo)者之一為天合光能(18.300,0.41,2.29%)(688599.SH)。2019年，天合光能在電池和組件領(lǐng)域的市場份額均排名第六位。該聯(lián)盟另一主導(dǎo)者中環(huán)股份(26.850,0.18,0.67%)(002129.SZ)，2019年在硅片行業(yè)的排名第三。中環(huán)股份于去年8月發(fā)布210mm尺寸的硅片，是首發(fā)該尺寸的企業(yè)。天合光能、東方日升(17.290,-0.01,-0.06%)等隨后陸續(xù)發(fā)布210mm尺寸的產(chǎn)品，捷佳偉創(chuàng)(99.290,5.04,5.35%)、小牛等設(shè)備企業(yè)同時在宣布布局相關(guān)設(shè)備。這些企業(yè)均為600W+聯(lián)盟成員。
硅片市場份額排名第二位的協(xié)鑫集團(tuán)未參與任何一方聯(lián)盟。協(xié)鑫集團(tuán)旗下協(xié)鑫集成(3.270,0.30,10.10%)(002506.SZ)董事長、總經(jīng)理羅鑫對《財經(jīng)》記者表示，目前還沒想好是否參與任何一方，需要對市場進(jìn)一步判斷。
光伏行業(yè)的硅片尺寸自2018年以來不斷擴(kuò)大。最大尺寸規(guī)格從150mm+擴(kuò)大到160mm+、再到如今的182mm和210mm。在尺寸擴(kuò)大的同時，硅片產(chǎn)業(yè)的集中度逐步提高，產(chǎn)能擴(kuò)張也在加速。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年，全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到157.3GW，約占全球全年總產(chǎn)能的85.4%;產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的91.6%，同比提升10.5個百分點，這十家企業(yè)均為中國企業(yè)。2019年以來，發(fā)布硅片產(chǎn)能擴(kuò)張的項目高達(dá)19個。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽對《財經(jīng)》記者表示，硅片尺寸的擴(kuò)大可提高組件效率、降低度電成本，這種創(chuàng)新對行業(yè)發(fā)展是有利的。但大尺寸的硅片是近年出現(xiàn)的新事物，還需要市場來檢驗。誰為客戶帶來更大利益，誰就更有優(yōu)勢，目前還不能貿(mào)然下結(jié)論哪種尺寸更好。“最終會出現(xiàn)一個市場占比較高的尺寸，這不由人的意志決定。”
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可劉譯陽的觀點，認(rèn)為成立聯(lián)盟對哪種尺寸成為市場主流作用不大。“折騰這種聯(lián)盟沒什么實際意義。”中國能源研究會可再生能源專委會主任李俊峰對《財經(jīng)》記者說，聯(lián)盟更像是一種企業(yè)營銷行為。市場會選擇成本更低、性能更好的產(chǎn)品，尺寸大小并不是唯一選擇因素，你是哪一方聯(lián)盟成員也不是選擇因素。如果光伏企業(yè)能通過聯(lián)盟促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，對行業(yè)發(fā)展則是有利的，否則，聯(lián)盟對行業(yè)發(fā)展沒多大益處。
在兩大聯(lián)盟之外，更多的光伏企業(yè)選擇觀望，有的則做好了兩者兼容的準(zhǔn)備。愛康科技(1.700,-0.02,-1.16%)市場經(jīng)理吳文泉對《財經(jīng)》記者說，硅片尺寸對下游的影響主要在電池制造端。愛康科技有計劃增加電池的產(chǎn)能，但目前還沒有明確傾向選擇哪種尺寸，已對設(shè)備做出了兼容性的準(zhǔn)備。
吳文泉說，聯(lián)盟只是一個松散的臨時組織，實質(zhì)上是少數(shù)幾家大企業(yè)的競爭。光伏制造業(yè)的產(chǎn)品迭代速度很快，設(shè)備三五年就面臨淘汰。兩大聯(lián)盟的尺寸之爭估計最多持續(xù)兩三年，市場不會容忍這種紛爭局面太長時間。
根據(jù)Pvinfolink預(yù)測，2021-2024年180+mm硅片產(chǎn)量占比將分別達(dá)到12%、40%、58%、53%。210mm尺寸硅片的產(chǎn)量占比則將分別達(dá)到4%、8%、16%、32%。
主流尺寸硅片的市場份額預(yù)測
|
