產業鏈調研數據顯示，業內光伏玻璃龍頭2.5和2.0產品報價均上調了0.5元/㎡，分別為22元/㎡和20元/㎡。4月底開始國內開啟630搶裝，5月龍頭輔材廠商排產環比增長15~20%，同時4月國內戶用光伏新增裝機403MW，環比大增241%，機構預計Q2國內裝機超10GW。
目前單晶PERC組件市場均價已降至1.61元/W，海外報價約在20美分左右，均同比下滑超過25%，當前報價下，海外詢單及項目恢復相對也比較快。而報價的主流型號已由去年60片/305W升級為60片/330W，價格下降疊加效率提升，將進一步提升光伏的競爭優勢，這為2020年后光伏平價新周期的打開奠定了堅實的基礎。東吳證券預計，預計隨著海外疫情修復，2020Q4單季度全球需求將有望超過45GW，2021全球需求達到160~170GW(其中國內40~50GW，海外110~130GW。
具體投資建議方面，東吳證券認為，光伏邊際需求改善超預期、價格企穩反彈、龍頭集中度加速提升，建議重點加配龍頭，重點推薦隆基股份、晶澳科技、通威股份、錦浪科技、愛旭股份;關注陽光電源、福斯特、福萊特、亞瑪頓、東方日升、邁為股份、捷佳偉創等。
|
