3月4日，永泰能源股份有限公司（下稱“永泰能源”，600157）發(fā)布公告稱，公司下屬全資子公司裕中能源擬以公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售所持有的億華礦業(yè)70%股權(quán)，底價為75.43億元。此次交易是為了加快推進公司資產(chǎn)處置進度，盡快變現(xiàn)部分資產(chǎn)，回收資金主要用于償還公司債務(wù)，以化解公司債務(wù)問題。
公告稱，根據(jù)江蘇中企華中天資產(chǎn)評估有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》，以2019年12月31日為評估基準日，億華礦業(yè)的凈資產(chǎn)評估價值為107.75億元，按照其70%股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估價值75.43萬元作為公開掛牌轉(zhuǎn)讓底價。由于本次交易采取公開掛牌轉(zhuǎn)讓方式，交易對方尚不確定，交易尚存在不確定性。
億華礦業(yè)位于陜西省榆林市靖邊縣，于2006年成立，注冊資本15億元。該公司目前尚未開展生產(chǎn)經(jīng)營，其主要資產(chǎn)為所擁有的陜西省靖邊縣海則灘煤礦探礦權(quán)，正在辦理海則灘煤礦項目建設(shè)核準手續(xù)。
2019年1月，陜西省自然資源廳下發(fā)《關(guān)于劃定海則灘煤礦礦區(qū)范圍的批復(fù)》，確定海則灘煤礦礦區(qū)范圍由20個拐點圈定，礦區(qū)面積約200.1807平方公里，開采礦種為煤，開采標高705米至475米，規(guī)劃生產(chǎn)能力為600萬噸/年。相關(guān)報告顯示，海則灘井田查明資源量為11.45億噸，煤種主要為長焰煤、不粘煤和弱粘煤，發(fā)熱量為19.64～34.71MJ/kg。
另據(jù)濟南大山礦業(yè)咨詢有限公司出具的評估報告，截至2019年年底，億華礦業(yè)探礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲量11.4,5億噸，可采儲量6.42億噸，生產(chǎn)規(guī)模600萬噸/年。固定資產(chǎn)投資48.92億元，單位經(jīng)營成本100.72元/噸，經(jīng)洗選后煤炭產(chǎn)品綜合不含稅價格479.63元/噸。
永泰能源表示，億華礦業(yè)所擁有的礦業(yè)權(quán)權(quán)屬不存在爭議，該礦業(yè)權(quán)目前處于借款抵押狀態(tài)，后續(xù)將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時進行解除。
永泰能源成立于1992年7月30日，經(jīng)營范圍包括電力、煤炭、石化等，于1998年5月13日在上海證券交易所上市，為A股煤炭板塊唯一一家民營上市公司。永泰能源控股股東永泰集團是一家綜合型的產(chǎn)業(yè)控股集團公司，擁有能源、物流、投資、房地產(chǎn)和金融等業(yè)務(wù)。
2018年7月，由于一筆金額為15億元的短期融資券未能到期兌付，永泰能源爆發(fā)債務(wù)危機，影響持續(xù)至今。2018年8月，公司控股永泰集團與京能集團簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，京能集團將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實現(xiàn)對永泰集團的絕對控股。如果重組成功，永泰集團的控股方將由民營資本轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y。
2019年8月，永泰能源公告稱，京能集團完成了對永泰集團及其包括永泰能源在內(nèi)的下屬公司的盡調(diào)工作，并與永泰集團及永泰金融機構(gòu)債權(quán)人委員會進行了多輪協(xié)商。截至該公告日永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議有效期為一年的約定，現(xiàn)合作協(xié)議失效。
永泰能源半年報顯示，截至2019年上半年，公司因保證金、借款抵押、訴訟凍結(jié)等原因受限的貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)合計超533億元。
值得關(guān)注的是，在億華礦業(yè)之前，永泰能源就已在陸續(xù)出售旗下資產(chǎn)。據(jù)其2月8日披露的債務(wù)融資工具違約后續(xù)進展情況，公司正按資產(chǎn)處置項目與各意向購買方進行深入溝通，其中珠海東方金橋一期與二期基金基金份額、華能延安電廠49%股權(quán)、張家港青草巷吉君能源有限公司65%股權(quán)、江蘇永泰華興新能源有限公司100%股權(quán)、江蘇吉意新能源有限公司100%股權(quán)、江蘇吉新電力有限公司60%股權(quán)、山東泰達能源有限公司100%股權(quán)、西藏凱迪新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)、西藏華銘實業(yè)有限公司100%股權(quán)、貴州新晉泰能源有限公司100%股權(quán)已完成出售，回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補充經(jīng)營所需資金。
永泰能源2019年業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1.4億元-1.7億元，同比增加112.38%-157.89%。對于業(yè)績預(yù)增，永泰能源稱，本期動力煤價格同比下降導(dǎo)致電力板塊煤炭采購成本減少，影響金額約4億元；本期公司融資規(guī)模及利率水平下降導(dǎo)致財務(wù)費用同比減少，影響金額約6.5億元。
3月5日收盤，永泰能源報收于1.53元/股，上漲1.32%。
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