近日，通威股份發(fā)布的2020-2023發(fā)展規(guī)劃，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)，利好光伏多項(xiàng)環(huán)節(jié)。
通威的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃帶動(dòng)了硅料環(huán)節(jié)的加速洗牌，與此同時(shí)，韓國(guó)硅料龍頭企業(yè)OCI宣布退場(chǎng)，為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)提供可能，值得注意的是，此前，德國(guó)巨頭瓦克也曾哭訴，多晶硅生產(chǎn)資產(chǎn)出現(xiàn)重大減值，資產(chǎn)負(fù)債表將減值7.5億歐元。據(jù)韓國(guó)的媒體報(bào)道，韓華也考慮麗水多晶硅工廠進(jìn)行減產(chǎn)。
而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著平價(jià)上網(wǎng)逐漸臨近，部分企業(yè)具有更新?lián)Q代的能力，其他小型企業(yè)則面臨資金困難，技術(shù)落后、資金困難、利潤(rùn)不斷下降的等問(wèn)題，面臨淘汰。反觀龍頭企業(yè)，積極擴(kuò)張，新建產(chǎn)能基本低電價(jià)的區(qū)域，不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下，全球硅料市場(chǎng)份額有望傾向國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)展。
從電池片而言，通威的擴(kuò)產(chǎn)，讓雙機(jī)寡頭趨勢(shì)凸顯。眾所周知，通威是太陽(yáng)能電池界的耀眼明星，其次的便是愛旭科技，作為排行的前兩名，也經(jīng)常是對(duì)標(biāo)發(fā)展。從兩家企業(yè)發(fā)布的計(jì)劃可知，2020年兩家龍頭企業(yè)產(chǎn)能直奔60GW。截至2019年底，全球PERC電池產(chǎn)能突破90GW，2020年將達(dá)到110～120GW。而通威股份、愛旭科技兩家龍頭企業(yè)便占市場(chǎng)的一半，電池雙機(jī)寡頭明顯。
值得關(guān)注的是，通威的擴(kuò)產(chǎn)為電池、硅料設(shè)備企業(yè)帶來(lái)了大量的訂單。從2月13日，通威發(fā)布的2020-2023發(fā)展規(guī)劃中得知，2020年高純晶硅產(chǎn)能8萬(wàn)噸，2020年太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)累計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)為30-40GW。光伏龍頭企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張，外加平價(jià)時(shí)代，技術(shù)的不斷升級(jí)迭代，光伏設(shè)備企業(yè)將從本次擴(kuò)產(chǎn)充分受益，未來(lái)訂單可期。
本次的意外收獲還有光伏板塊，股票作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的晴雨表，時(shí)常出現(xiàn)較大波動(dòng)，而通威的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也帶動(dòng)了相關(guān)股票暴漲，甚至是漲停。據(jù)了解，12日早盤，A股光伏板塊集體異動(dòng)，通威股份、捷佳偉創(chuàng)、亞瑪頓、金辰股份漲停開盤，珈偉新能、東方日升、拓日新能、邁為股份、陽(yáng)光電源等紛紛跟漲。
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