隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入以創(chuàng)新驅(qū)動、中高速增長為顯著特征的新常態(tài),我國產(chǎn)業(yè)用紡織品部分領(lǐng)域的需求增速也逐步放緩,行業(yè)運行面臨一定的壓力。得益于科技進(jìn)步和多元化市場需求上升,2015年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)開局良好,總體運行平穩(wěn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)總署數(shù)據(jù),一季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額和經(jīng)濟(jì)增加值增速分別為6.29%、14.06%和12.6%,行業(yè)平均利潤率為5.64%,固定資產(chǎn)投資增長32.91%,出口增長5.91%,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均保持了中、高速增長,經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。
根據(jù)協(xié)會調(diào)研,一季度行業(yè)景氣指數(shù)為71.6,表明行業(yè)內(nèi)企業(yè)家對新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)營情況還是比較滿意,該值與行業(yè)歷史數(shù)據(jù)相比有明顯下降,是企業(yè)家對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的合理反應(yīng)。
市場需求及結(jié)構(gòu)調(diào)整加速行業(yè)投資
重要產(chǎn)品產(chǎn)量上升區(qū)域分布趨合理
產(chǎn)業(yè)用紡織品主要面對的是政府和企業(yè)市場。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的環(huán)境下,政府采購作為刺激經(jīng)濟(jì)增長的一種手段會得到加強(qiáng);企業(yè)用戶的采購需求,受其自身經(jīng)營狀況的影響,則出現(xiàn)一定程度的下滑。根據(jù)協(xié)會調(diào)研,一季度行業(yè)企業(yè)的市場需求指數(shù)為54.2,比去年同期降低近4個百分點,處于近年來的最低水平;受需求的影響,行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)為62.3,比去年同期降低6個百分點。上述兩個指標(biāo)雖然同比下降,但是依然處于擴(kuò)張區(qū)間。
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),一季度我國規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為92.4萬噸,同比增長10.89%,而去年同期的增速只有4.67%。非織造布由于技術(shù)進(jìn)步,性能優(yōu)良且具有較大的成本優(yōu)勢,應(yīng)用非常廣泛,依然處于高速增長期。山東和浙江是我國非織造布生產(chǎn)大省,一季度均保持了10%以上的增速,而江西、河南、湖南等中部地區(qū)的增速則超過了20%,產(chǎn)業(yè)的區(qū)域分布有所優(yōu)化。
根據(jù)協(xié)會調(diào)研,20%的企業(yè)在一季度有新投資項目。一季度行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成103.6億元,新開工項目229個,分別同比增長32.91%和30.86%,增速均比去年同期有大幅度的提高。市場需求的持續(xù)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入,促使行業(yè)投資快速增長。非織造布行業(yè)完成投資42.8億元,新開工項目86個,分別增長23.21%和4.88%。非織造布行業(yè)新開工項目增速放緩,一方面是由于市場需要時間來逐步消化前段時間增加的產(chǎn)能,另一方面也表明行業(yè)單個項目的投資強(qiáng)度在加大。
業(yè)內(nèi)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低僅39.4
原料價格下降推動行業(yè)毛利潤率上升
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),一季度行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為617.7億元、34.9億元,分別增長6.29%、14.06%,增速與去年相比雖有所降低,但仍處于中、高速增長區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率為5.64%,同比增長0.4個百分點;行業(yè)虧損面為16.52%,虧損額為2.46億元,同比下降2.18%。
分行業(yè)看,非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長8%和15.74%,利潤率為5.86%,虧損企業(yè)的虧損額大幅下降近30%,經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高,但是其收入、利潤均保持了較高增長,利潤率達(dá)到7.05%,在行業(yè)中最高。
根據(jù)協(xié)會調(diào)研,2014年以來,行業(yè)產(chǎn)成品價格指數(shù)持續(xù)走低,2015年一季度僅為39.4。產(chǎn)品銷售價格持續(xù)走低,一方面由于石油價格下跌使得化纖原材料的價格處于下行區(qū)間,另一方面是由于市場需求的增長落后于產(chǎn)能增加,市場競爭比較激烈。產(chǎn)成品價格下跌,導(dǎo)致行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。
原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大,其價格下跌對行業(yè)的影響是正向的。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速高于成本增速0.5個百分點,使得行業(yè)的毛利潤率有所提高,同時由于財務(wù)費用的降低,帶動了同期行業(yè)營業(yè)利潤增長11.88%。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下,行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率提高,反映了行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位比較穩(wěn)固,能夠有效傳遞上游的價格壓力,并通過提高管理水平提高盈利能力。
東盟非洲市場產(chǎn)品需求加大增長明顯
出口價格普降數(shù)量成為主要增長動力
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主,但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中,美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁,需求比較旺盛,而歐盟和日本的復(fù)蘇過程比較緩慢,需求不振。東盟、非洲等新興市場對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求比較大,增長明顯。在推動出口額增長的因素中,數(shù)量成為主要的增長動力。在統(tǒng)計的出口商品中,近一半的出口價格出現(xiàn)不同程度的下降。
一季度,行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品48.03億美元,增長5.91%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品,五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.26%。這五類主要產(chǎn)品中,非織造布的出口額首次出現(xiàn)負(fù)增長,小幅下降了1.46%,主要是由于其出口價格下降了4.13%;而醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和篷帆類制品的出口增速均超過10%。
從出口地區(qū)看,亞洲是我國最大的出口市場,占全部出口額的比重達(dá)到43.7%,其中東盟市場增速較快,達(dá)到12.18%,而包含日本、印度在內(nèi)的亞洲其他市場,增速只有2.12%,特別是日本市場,作為我國產(chǎn)業(yè)用紡織品第二大的單體市場,出口額下降了6.44%。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對北美和歐盟的出口份額基本相同,在19%左右,但是出口增速差異明顯,對北美市場的出口增速為11.65%,而歐盟市場只有2.3%,對歐洲的非歐盟國家的出口則大幅下降了16.27%。其中,美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口國,對美出口增長了13.18%,而對德國的出口則下降了2.67%。非洲、大洋洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的新興市場,其份額分別只有6.5%和2.4%,但是增速達(dá)到了12.46%和12.19%,前景非常廣闊。拉丁美洲市場的份額達(dá)到6.3%,增速5.81%。
五類產(chǎn)品進(jìn)口總占比達(dá)77.1%集中度高
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不完善部分產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口
一季度我國進(jìn)口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品8.1億美元,下降16.9%。塑料涂層織物、非織造布、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、過濾用紡織品是我國的主要進(jìn)口產(chǎn)品,進(jìn)口額為7.8億美元,占總額的77.1%。這五類產(chǎn)品,我國均具有較大的產(chǎn)能,同時也是我國大量出口的產(chǎn)品,但是由于我國在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的原因,仍然需要大量進(jìn)口。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進(jìn)口來源地,占進(jìn)口總額的75%左右。進(jìn)口額的下降也在一定程度上反映了當(dāng)前國內(nèi)的市場需求狀況。
醫(yī)衛(wèi)用紡粘水刺非織造布產(chǎn)量高速增長
企業(yè)看好市場需求新增生產(chǎn)線投資計劃
醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品與人們?nèi)粘Ｉ詈徒】得芮邢嚓P(guān),其需求依賴于人口、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和社會文明程度。隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高和經(jīng)濟(jì)增長,國內(nèi)對衛(wèi)生用紡織品的消耗量非常大;我國龐大的人口規(guī)模和不斷加快的人口老齡化比例,為醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品打開了巨大的市場。同時,在全球市場中,我國是醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的主要出口國,出口占據(jù)行業(yè)生產(chǎn)較大的比重。
一季度,面向醫(yī)衛(wèi)用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產(chǎn)量依然高速增長,并有不少新的生產(chǎn)線投資計劃,企業(yè)對行業(yè)的前景普遍感到樂觀。在出口方面,一季度醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口額為8.12億美元,增長了13.86%,其中傳統(tǒng)的藥棉、紗布、繃帶產(chǎn)品出口額出現(xiàn)小幅下降,而非織造布制的嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾和一次性防護(hù)服則有較大幅度的增長。
湖北省仙桃市彭場鎮(zhèn)是我國主要的醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品生產(chǎn)地,一季度其各類非織造布及制品的產(chǎn)量達(dá)到了10萬噸,銷售收入為32.7億元,計劃新上多條非織造布生產(chǎn)線,保持了良好的發(fā)展勢頭。
交通工具用企業(yè)銷售收入增長約8%
汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量
我國乘用車一季度的產(chǎn)銷量分別為620.16萬輛和615.30萬輛,同比增長5.26%和3.90%,增速與去年同期相比有所下降。一季度,我國交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入增長8%左右。
相比于前幾年的高速增長,我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)比較平穩(wěn),大城市采取的限購措施也產(chǎn)生了一些不利影響,但是與汽車工業(yè)配套的紡織企業(yè)的未來發(fā)展依然會比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發(fā)展趨勢,紡織材料具有重量輕、強(qiáng)度大和成本低等優(yōu)勢,單輛汽車消耗的紡織量未來還將會增長。
道路工程固定投資同比增長15.2%
行業(yè)景氣受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)影響較大
基礎(chǔ)設(shè)施工程是土工用紡織品主要的應(yīng)用領(lǐng)域,一季度我國鐵路、公路和水路完成的固定資產(chǎn)投資3205億元,同比增長15.2%。在水利建設(shè)方面,南水北調(diào)主體工程完工,大規(guī)模的采購訂單減少。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護(hù)坡等新開辟的應(yīng)用領(lǐng)域,受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,應(yīng)用企業(yè)在環(huán)境工程領(lǐng)域的投資增速也會放緩。土工材料企業(yè)積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域,一季度基本與去年同期持平,隨著計劃中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目開工,預(yù)計行業(yè)全年的情況將會有所改善。
過濾與分離用產(chǎn)品一季度增速超15%
水泥工業(yè)大氣治理大幅帶動袋式除塵
受環(huán)保政策的影響,我國過濾與分離用紡織品在一季度繼續(xù)保持了快速增長,增速超過15%。
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》將于今年7月1日全面實施,顆粒物排放限值收嚴(yán)至30mg/m3、20mg/m3,為了達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn),大量水泥廠環(huán)保設(shè)施需要升級改造,據(jù)測算,水泥行業(yè)為執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)投入的改造費用達(dá)到100億元,年增加運行費用54億元,給袋式除塵行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機(jī)會。火力發(fā)電業(yè)、鋼鐵業(yè)也是袋式除塵比較重要的增長點。同時除塵濾袋屬于消耗品,隨著袋式除塵技術(shù)應(yīng)用范圍擴(kuò)大,周期性的更換也為行業(yè)提供了比較穩(wěn)固的訂單。
在液體過濾市場,隨著膜技術(shù)的成熟和成本降低,在污水處理領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)大,未來將會有非常大的增長空間。
高構(gòu)化調(diào)整提升內(nèi)外市場競爭力
預(yù)計全年行業(yè)保持10%左右增速
產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和新增長點,新常態(tài)下將會迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整,將極大增強(qiáng)行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。
產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛,需求多元。國內(nèi)市場是推動產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)刺激政策的實施,國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護(hù)和國防軍事等方面的投入會不斷加大,將會釋放出更大的內(nèi)需市場,為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。但是,部分領(lǐng)域需求增速放緩會給企業(yè)的經(jīng)營帶來較大壓力,企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、相關(guān)多元化經(jīng)營來化解這些挑戰(zhàn)。
世界經(jīng)濟(jì)正處于深度調(diào)整之中,美國經(jīng)濟(jì)形勢較好,而日本和歐盟復(fù)蘇動力不足,不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較強(qiáng)勁。紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業(yè)出口形勢帶來一定的不確定性。整體上,產(chǎn)業(yè)用紡織品出口將會繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。
投資將保持高增長。2014年的新開工項目保持高速增長,這些項目將會在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求,在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會不斷加大。
綜上所述,2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會較快增長,外需市場有所復(fù)蘇,科技進(jìn)步對行業(yè)發(fā)展推動明顯,行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段,同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會繼續(xù)加快。預(yù)計全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會保持10%左右的增長速度,經(jīng)濟(jì)效益良好。
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