我國(guó)現(xiàn)有三家煤制聚丙烯企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)到130萬噸。其中，神華寧煤50萬噸，神華包頭30萬噸，大唐多倫50萬噸，約占市場(chǎng)總份額的10%。2008—2013這5年時(shí)間里，聚丙烯產(chǎn)能翻了一番，2013年產(chǎn)能超過2000萬噸。預(yù)計(jì)2014—2016年仍是丙烯擴(kuò)能的高峰期，每年增加的產(chǎn)能在400萬噸左右，其中相當(dāng)一部分來源于煤化工工藝。
煤制丙烯和丙烷脫氫制烯烴市場(chǎng)份額日益攀升，傳統(tǒng)油制丙烯壟斷勢(shì)力日漸削弱。雖然新工藝對(duì)傳統(tǒng)油制烯烴行業(yè)沖擊較大，但對(duì)國(guó)內(nèi)整體丙烯生產(chǎn)來說是個(gè)利好消息，聚丙烯的生產(chǎn)成本明顯降低，同時(shí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)避免了不合理的定價(jià)。面對(duì)聚丙烯供應(yīng)格局的重塑以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的變化和調(diào)整，上中下游各環(huán)節(jié)使出渾身解數(shù)，力求在聚丙烯產(chǎn)能快速增加、需求依然充足的盛宴中分得一杯羹。
一家獨(dú)大局面或終結(jié)，上游因勢(shì)利導(dǎo)求發(fā)展
面對(duì)煤制丙烯、丙烷脫氫制烯烴等非油制烯烴工藝的沖擊，國(guó)內(nèi)某老牌油制烯烴企業(yè)感受到了壓力。然而，壓力往往產(chǎn)生變化，為應(yīng)對(duì)日漸崛起的非油制烯烴，該石化巨頭在精細(xì)化管理的基礎(chǔ)上拓寬思路，力求降本增效。一方面，降低對(duì)石腦油的依賴程度。目前該企業(yè)對(duì)石腦油的依賴程度已經(jīng)下降到50%左右，同時(shí)充分利用氣體及其他邊角料等充當(dāng)原料，豐富了烯烴的生產(chǎn)原料來源，從成本控制上降低源頭消耗。另一方面，采用先進(jìn)技術(shù)有效化解高成本困擾。國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)能增速快，但出路跟不上產(chǎn)能節(jié)奏，目前國(guó)內(nèi)60%左右的丙烯單體都用來生產(chǎn)聚丙烯，該企業(yè)配備了國(guó)內(nèi)罕見的將丙烯轉(zhuǎn)化為環(huán)氧丙烷的裝置，為丙烯單體找到新的出路，順利消化丙烯單體。另外，由于煉化一體化的規(guī)模效應(yīng)和全流程成本分?jǐn)偅唧w到某個(gè)品種的平均成本并不大。
銷售模式悄然改變，中游貿(mào)易商定位轉(zhuǎn)換求生存
由于大宗商品的金融屬性及產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性，上游企業(yè)多數(shù)開始采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的銷售模式，市場(chǎng)游戲規(guī)則正悄然改變，貿(mào)易商的角色和定位正在發(fā)生變化，不再是單純的買賣差價(jià)的中間商，而是逐漸過渡到綜合風(fēng)險(xiǎn)管理商。同時(shí)，由以往的分銷商向渠道商轉(zhuǎn)變。總的來說，貿(mào)易商的生存難度在不斷加大，具體體現(xiàn)在以往只需要拿到貨，而無需憂心銷路問題，但現(xiàn)在必須先確定下游的需求，才能放心抓上游的供應(yīng)。先上游后下游到先下游后上游的貿(mào)易模式對(duì)貿(mào)易商提出了更高的要求。
面對(duì)生存窘境，下游企業(yè)傾心期貨求突破
聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的下游多為分散的小規(guī)模企業(yè)，由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻低、產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致利潤(rùn)空間遭到擠壓。除了受行業(yè)特性影響，宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣也是編織制品、膜類和管材需求下滑的主要原因。在此背景下，下游期待期貨市場(chǎng)能為企業(yè)注入新活力也就順理成章了。由于上下游企業(yè)壟斷勢(shì)力及企業(yè)規(guī)模的差別，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)對(duì)期貨市場(chǎng)的態(tài)度和熱情呈現(xiàn)“金字塔型”。而令人吃驚的是，期貨人才知識(shí)儲(chǔ)備水平和能力卻以“倒金字塔型”分布。下游企業(yè)對(duì)期貨市場(chǎng)的熱情遠(yuǎn)高于上游廠商及中游貿(mào)易商，不同于上游憑借壟斷低位而無心參與期貨市場(chǎng)交易和中游配備高素質(zhì)隊(duì)伍相比，下游企業(yè)雖有心引入期貨工具，但一方面由于精力有限，自身學(xué)精專業(yè)知識(shí)不太現(xiàn)實(shí)，另一方面受制于企業(yè)規(guī)模，難以建立一定水準(zhǔn)的期貨團(tuán)隊(duì)，最終導(dǎo)致空有熱情、鮮有動(dòng)作的尷尬局面。
面對(duì)挑戰(zhàn)，再不卯足了勁另辟新徑就落伍了。如何在瞬息萬變的世界，找準(zhǔn)自己的節(jié)奏，以變應(yīng)變，成為聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)未來必須面對(duì)的重要課題。
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