近年來，有機硅行業(yè)一直受到單體產(chǎn)能過剩和國外巨頭強力沖擊的雙重壓力，2013年行業(yè)仍未出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，企業(yè)效益大幅滑坡，整體開工率降至六成左右。尤其進(jìn)入所謂的傳統(tǒng)淡季，低迷中苦苦煎熬的企業(yè)更是雪上加霜。全年價格走勢，1～4月，有機硅單體均價在17250元/噸，5月初回落波動，7月行情反彈，11月份回升至17300元/噸，但12月又開始下行。總體上看，2013年有機硅價格較往年波動小，相對穩(wěn)定，全年價格上漲100元/噸，但單體市場并沒有迎來行業(yè)拐點。
2014年，對于有機硅行業(yè)來說是很關(guān)鍵的一年。新年伊始，有機硅價格小幅下滑，市場延續(xù)震蕩盤整走勢。但總體來看，行業(yè)整合、新增產(chǎn)能以及環(huán)保問題都將成為影響市場的關(guān)鍵因素。
微利時期已經(jīng)到來
有機硅產(chǎn)業(yè)鏈分為原料、單體、中間體、深加工產(chǎn)品及制品4個環(huán)節(jié)。近年來，隨著中國建筑、冶金、汽車及化工能源等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，有機硅產(chǎn)業(yè)增速迅猛。新的一年，有機硅企業(yè)成本壓力尚存。上游除氯甲烷價格略有下降，甲醇、金屬硅原料價格均繼續(xù)攀升，目前有機硅所需金屬硅的價格較上年同期上漲約1000元/噸左右。雖然今年有機硅單體市場整體呈現(xiàn)不同于往年的發(fā)展走勢，但當(dāng)前行情確實難以樂觀。據(jù)1月份的市場動態(tài)，下游生膠市場正值需求淡季，成交價格已有下滑趨勢，高溫膠市場成交氣氛弱，價格持穩(wěn)未變，有機硅單體在17300元/噸上下，與1月1日17340元/噸相比，下降了0.23%。市場人士預(yù)計，一季度市場主流價格調(diào)整幅度不大，震蕩區(qū)間將維持在200～300元，后市價格或?qū)⑿》鹗幈P整。
行業(yè)面臨整合調(diào)整
市場規(guī)律告訴我們，市場的轉(zhuǎn)變總是要以過剩產(chǎn)能的退出或者應(yīng)用市場的發(fā)展為基礎(chǔ)。我國有機硅產(chǎn)能年均增長20%，相比之下，需求量增幅僅有12%。2013年合計產(chǎn)能約211.5萬噸，而實際需求約140萬噸，產(chǎn)能遠(yuǎn)超過市場需求量。去年7月，新安收購宏達(dá)新材有機硅單體產(chǎn)能預(yù)示了有機硅上游整合的開始，部分小裝置或因為效益不佳而關(guān)停，或被行業(yè)龍頭并購，行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)程正在加速。行業(yè)整合后，我國有機硅發(fā)展趨勢必然會朝著規(guī)模化、高性能、精細(xì)化、低成本和高附加值方向發(fā)展。目前看，有機硅階段性過剩產(chǎn)能淘汰情況不理想，單體裝置方面還有可能繼續(xù)增多，不斷有新產(chǎn)能釋放。預(yù)計今年一季度，有機硅單體市場供大于求的狀況仍將持續(xù)，企業(yè)的開工率將略低于去年四季度。總體上，2014年有機硅企業(yè)將面臨行業(yè)整合和洗牌的考驗，隨之而來的陣痛也在所難免。
積極因素正在形成
我國有機硅單體的消費量高速增長，有機硅消費增長動力更多地來自國內(nèi)市場，對國際市場的依賴趨于減弱，一些新的增長拉動因素正在形成，市場趨勢向好的方向轉(zhuǎn)變。我國全面深化體制機制改革有望激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長活力，將對有機硅行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極推動作用。從行業(yè)發(fā)展看，在轉(zhuǎn)型升級的背景之下，國內(nèi)新興有機硅消費領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，將為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。雖然未來國際巨頭在中國建廠仍將給國內(nèi)企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，但有利于國內(nèi)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整。環(huán)保因素成為轉(zhuǎn)機當(dāng)前，生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展更加受到重視。我國有機硅行業(yè)經(jīng)歷了長達(dá)5年的低迷期，其中產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重是關(guān)鍵因素，但環(huán)保措施加強對行業(yè)來說是重大轉(zhuǎn)機。十八屆三中全會后，部分企業(yè)正在商談合作與合并，積極應(yīng)對未來環(huán)保方面引發(fā)的各種情況變化。去年，浙江開化合成材料有限公司由于環(huán)保問題被責(zé)令停產(chǎn)，更多企業(yè)更加關(guān)注裝置的環(huán)保改造以及綜合利用。有分析師表示，一旦環(huán)保監(jiān)管力度加大，更多中小企業(yè)被限制開工，市場供應(yīng)將偏緊，價格有望回調(diào)。
努力拓展下游應(yīng)用
國內(nèi)有機硅深加工企業(yè)正在積極拓寬自己的領(lǐng)域，如硅寶科技致力于環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)，于2013年推出了防腐蝕彈性材料，使應(yīng)用范圍從電力防腐延伸到了化工防腐。目前，單體企業(yè)紛紛有意拓展產(chǎn)業(yè)鏈，藍(lán)星新材作為國內(nèi)最大的有機硅生產(chǎn)企業(yè)正加速向下游拓展。根據(jù)市場分析，道康寧等主流下游產(chǎn)品生產(chǎn)商正加快產(chǎn)品開發(fā)力度，需求端中長期向好。基于此，行業(yè)多年虧損局面有望改觀。總之，有機硅單體價格雖長期低位，但現(xiàn)已基本見底。隨著下游需求的緩慢回升，2014年有機硅后期市場將有一個漸進(jìn)式的改善過程，行業(yè)拐點能否到來，依然值得期待。
|
