通過(guò)四年的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國(guó)煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，生產(chǎn)集中度逐年提高，生產(chǎn)布局持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)負(fù)債率回落，盈利能力回升，行業(yè)投資回暖。
2019年是國(guó)務(wù)院提出煤炭化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的第四個(gè)年頭。通過(guò)四年的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，生產(chǎn)集中度提高；生產(chǎn)布局持續(xù)優(yōu)化；企業(yè)負(fù)債率回落，盈利能力回升，行業(yè)投資回暖。
在消費(fèi)方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年全國(guó)煤炭消費(fèi)占比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)；根據(jù)中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)測(cè)算，2019年1~8月全國(guó)商品煤累計(jì)消費(fèi)量26.3億噸，同比增長(zhǎng)0.4%。
其中，電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量為14.1億噸，同比下降0.9%，但鋼鐵、建材、化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量上升，2019年1~8月鋼鐵、建材、化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量分別達(dá)4.6億噸、3.1億噸和2.0億噸，同比分別增長(zhǎng)5.9%、3.3%和1.3% 。
生產(chǎn)：增量集中在“三西一新”
隨著煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，煤炭生產(chǎn)布局持續(xù)調(diào)整，新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”地區(qū)。
今年煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能加速釋放。2019年1~8月國(guó)家發(fā)展改革委和國(guó)家能源局共核準(zhǔn)煤礦33處，均為大型及特大型煤礦，其中31處為新建項(xiàng)目，2處為改擴(kuò)建項(xiàng)目（溫家莊煤礦500萬(wàn)噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目和芒來(lái)露天礦500萬(wàn)噸/年改擴(kuò)建項(xiàng)目），33處煤礦凈增產(chǎn)能約1.61億噸/年；去年同期共核準(zhǔn)14處煤礦，凈增產(chǎn)能6050萬(wàn)噸/年，今年上半年通過(guò)核準(zhǔn)的項(xiàng)目數(shù)量和凈增產(chǎn)能為去年同期的2倍以上。
新核準(zhǔn)產(chǎn)能主要集中于三西地區(qū)和新疆（33處中26處來(lái)自以上四省/區(qū)），僅內(nèi)蒙古一地新獲得核準(zhǔn)煤礦達(dá)10處，產(chǎn)能6230萬(wàn)噸/年，凈增產(chǎn)能6140萬(wàn)噸/年，占凈增產(chǎn)能約38%。
陜煤化集團(tuán)的4處煤礦（小莊煤礦、曹家灘煤礦、小保當(dāng)一號(hào)煤礦、小保當(dāng)二號(hào)煤礦）獲得國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳的審批，按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)，其中小保當(dāng)一、二號(hào)煤礦以及曹家灘煤礦分別從800萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能提升至1500萬(wàn)噸/年、1300萬(wàn)噸/年、1500萬(wàn)噸/年。此外塔山煤礦、高家梁煤礦等大型煤礦先后完成生產(chǎn)能力核定，產(chǎn)能獲得大幅提升。
根據(jù)國(guó)家能源局最新產(chǎn)能公告（2019年第2號(hào)），截至2018年12月底，三西地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）煤炭數(shù)量總和在全國(guó)煤礦總數(shù)中占比35.7%，較上期公告（截至2018年6月底）提高4.4%；三西地區(qū)（山西、陜西和內(nèi)蒙古）煤炭產(chǎn)能總和在全國(guó)煤炭總產(chǎn)能中占比64.1%，較上期公告提高1.6%。“三西一新”區(qū)域內(nèi)煤炭數(shù)量占到全國(guó)煤礦總數(shù)的近三分之一，較上期公告上升4.9%；“三西一新”區(qū)域煤炭產(chǎn)能占全國(guó)煤炭總產(chǎn)能的近70%。此外，“三西一新”單礦平均生產(chǎn)規(guī)模（產(chǎn)能）位居全國(guó)前列。內(nèi)蒙古、新疆、陜西和山西單礦平均生產(chǎn)規(guī)模分別為239.20萬(wàn)噸/年、195.10萬(wàn)噸/年、192.11萬(wàn)噸/年和156.36萬(wàn)噸/年，分別位列本次公告內(nèi)省（區(qū)）單礦平均生產(chǎn)規(guī)模的第三、四、六、九位。
原煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，煤炭進(jìn)口適度放開(kāi)，供應(yīng)保障能力加強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年1~8月全國(guó)原煤產(chǎn)量24.1億噸，較上年增加約1.31億噸，同比增長(zhǎng)5.7%。僅2019年8月原煤產(chǎn)量達(dá)3.16億噸，同比增長(zhǎng)6.5%。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2019年1~8月累計(jì)進(jìn)口煤炭及褐煤約2.20億噸，較去年同期增加1714萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%。動(dòng)力煤進(jìn)口出現(xiàn)回落，2019年1~8月動(dòng)力煤累計(jì)進(jìn)口約5719萬(wàn)噸，同比增加2.4%；煉焦煤進(jìn)口則出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，2019年1~8月煉焦煤累計(jì)進(jìn)口約5312萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.7%。
運(yùn)輸“瓶頸”解開(kāi)，鐵路運(yùn)量保持增長(zhǎng)。2019年1~8月全國(guó)煤炭鐵路發(fā)運(yùn)量16.2億噸，同比增長(zhǎng)3.2%，煤炭交通運(yùn)輸保障能力進(jìn)一步提高；2019年1~6月國(guó)有重點(diǎn)煤礦發(fā)運(yùn)量約5.91億噸，同比增長(zhǎng)3.9%，在總發(fā)運(yùn)量中占比49.2%，較去年同期增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。大秦鐵路上半年煤炭發(fā)運(yùn)量約2.18億噸，同比下降3.2%。此外，世界上最長(zhǎng)重載鐵路浩吉鐵路建設(shè)基本完畢，該鐵路規(guī)劃年運(yùn)輸能力2億噸以上，將打通“北煤南運(yùn)”的運(yùn)輸瓶頸。
隨著“去產(chǎn)能”工作不斷深入，東北、華東、華中、西南區(qū)域內(nèi)煤炭生產(chǎn)規(guī)模延續(xù)下降趨勢(shì)。繼2016~2018年先后完成2.9億噸/年、2.5億噸/年和2.7億噸/年去產(chǎn)能工作后，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年各省提出的去產(chǎn)能計(jì)劃合計(jì)超過(guò)7000萬(wàn)噸/年，其中山西、貴州和河北提出的產(chǎn)能退出計(jì)劃均超過(guò)了1000萬(wàn)噸/年，分別為1895萬(wàn)噸/年、1617萬(wàn)噸/年和1003萬(wàn)噸/年。
其中東北地區(qū)（黑龍江、吉林和遼寧）煤炭數(shù)量總和在全國(guó)煤礦總數(shù)中占比12.1%，較上期公告（截至2018年6月底）下降4.0%；東北地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國(guó)煤礦總產(chǎn)能中占比4.2%，較上期公告下降0.4%。華東地區(qū)（江蘇、安徽、福建、江西、山東）煤炭數(shù)量總和在全國(guó)煤礦總數(shù)中占比8.8%，較上期公告（截至2018年6月底）持平；華東地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國(guó)煤礦總產(chǎn)能中占比8.8%，較上期公告回落0.5%。
華中地區(qū)（河南、湖北和湖南）煤炭數(shù)量總和在全國(guó)煤礦總數(shù)中占比8.8%，較上期公告（截至2018年6月底）下降4.9%；華中地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國(guó)煤礦總產(chǎn)能中占比4.6%，較上期公告回落0.7%。西南地區(qū)（四川、云南、貴州、重慶）煤炭數(shù)量總和在全國(guó)煤礦總數(shù)中占比27.6%，較上期公告（截至2018年6月底）增加4.0%；西南地區(qū)煤炭產(chǎn)能在全國(guó)煤礦總產(chǎn)能中占比7.9%，較上期公告增加0.2%。
結(jié)構(gòu)：煤企頭部集中
根據(jù)國(guó)家能源局公告，截至2018年年底，在生產(chǎn)煤礦中，大型及特大型煤礦共有823處，較上期公告增加1處；中型煤礦1002處，較上期增加8處。小型煤礦數(shù)量繼續(xù)下降，為1548處，減少452處。大型及特大型煤礦數(shù)量占比約為24%，較上期公告提高約2%；小型煤礦數(shù)量占比約46%，較上期下降六個(gè)百分點(diǎn)。大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比達(dá)到72%，與上期公告持平；小型煤礦產(chǎn)能占比約7%，較上期下降約1%。
2019年1~8月，小型煤礦數(shù)量下降明顯，而大型及特大型煤礦產(chǎn)能占比繼續(xù)上升，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年上半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)約8.37億噸，較上年增加1876萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。協(xié)會(huì)直報(bào)企業(yè)上半年產(chǎn)量12.8億噸，全國(guó)煤炭產(chǎn)量前十名的企業(yè)產(chǎn)量占協(xié)會(huì)直報(bào)企業(yè)總產(chǎn)量的65.4%，較去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)營(yíng)、投資：利潤(rùn)小幅回落，行業(yè)投資回暖
2019年1~8月，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)26.1%，較上年增加26.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年1~6月全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入11697.3億元，較上年同期增加402億元，同比增加3.6%；利用總額（補(bǔ)貼后）1391.1億元，較上年同期減少96億元，同比下降6.5%；虧損企業(yè)虧損額207.9億元，較上年同期增加43億元，同比增加26.2%；資產(chǎn)負(fù)債率65.9%，較去年同期下降0.8%。
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