易世達(dá)(300125)10月8日晚間公告稱，公司擬使用超募資金及利息2.38億元收購(gòu)神光新能源有限公司所持的格爾木神光新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“格爾木神光”）100%股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒊钟懈駹柲旧窆?00%的股權(quán)。公司股票將于10月9日復(fù)牌。
據(jù)介紹，格爾木神光經(jīng)營(yíng)范圍為太陽(yáng)能光伏發(fā)電；能源設(shè)備的銷售、維護(hù)等，截至2014年6月30日，格爾木神光總資產(chǎn)為6.94億元，凈資產(chǎn)為1.74億元，其2013年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2185.19萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-1143.19萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)估并綜合考慮項(xiàng)目在資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至并購(gòu)?fù)瓿扇罩g產(chǎn)生的收益以及雙方所簽意向協(xié)議中對(duì)交易價(jià)格的約定，格爾木神光100%股權(quán)交易價(jià)格最終確定為2.38億元。
同時(shí)轉(zhuǎn)讓方承諾，目標(biāo)公司2015年度、2016年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)分別不低于2825萬(wàn)元和3080萬(wàn)元。否則賣方承諾按實(shí)際凈利潤(rùn)與目標(biāo)凈利潤(rùn)之差額以貨幣資金向目標(biāo)公司進(jìn)行補(bǔ)償。
為保證上述承諾的履行，賣方自收到第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，在三個(gè)月內(nèi)使用不低于4000萬(wàn)元在二級(jí)市場(chǎng)上購(gòu)買易世達(dá)股票，在購(gòu)買完成后承諾鎖定2年并由易世達(dá)對(duì)外公告，若在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，賣方不履行或無(wú)力履行貨幣資金補(bǔ)償之責(zé)任，則上述股權(quán)的處置權(quán)及收益權(quán)歸易世達(dá)所有，用于補(bǔ)償上述凈利潤(rùn)目標(biāo)金額。
公司表示，本次投資有利于推動(dòng)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；有利于公司把握清潔能源的發(fā)展契機(jī)，拓展新的業(yè)務(wù)發(fā)展領(lǐng)域，對(duì)沖經(jīng)濟(jì)周期和宏觀政策對(duì)公司余熱發(fā)電業(yè)務(wù)的影響；有助于公司獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流及提高公司業(yè)績(jī)等。
|
