我們根據(jù)公開(kāi)信息，初步分析新型肺炎疫情對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)的影響，并討論需要關(guān)注的重點(diǎn)和可能采用的應(yīng)對(duì)策略。根據(jù)對(duì)包括SRAS等疫情的歷史回顧與分析，在疫情可控制的情況下，沖擊對(duì)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)的影響是應(yīng)該是短期的。
有研究指出：新型肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊有短期的影響，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)不會(huì)產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的變化。
但是，疫情對(duì)不同產(chǎn)業(yè)的影響，客觀上有較大的差異，可能會(huì)隨產(chǎn)業(yè)性質(zhì)及與疫情的關(guān)聯(lián)度而不同，需要針對(duì)不同行業(yè)，作出相應(yīng)的分析。
具體來(lái)說(shuō)疫情對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響與分析
疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響，主要看沖擊是否影響到產(chǎn)業(yè)的正常運(yùn)行；是否對(duì)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)與需求產(chǎn)生影響；這種影響的性質(zhì)，是直接的還是間接的，是立刻的還是潛在的，是正面的還是負(fù)面的。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)與邏輯
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要是生產(chǎn)芯片等產(chǎn)品，為下游的終端應(yīng)用系統(tǒng)公司供貨，基本上不直接面對(duì)消費(fèi)者。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，既包括與芯片產(chǎn)品直接相關(guān)的芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試，又包括材料、設(shè)備與EDA/IP等支撐環(huán)節(jié)。
制造企業(yè)，生產(chǎn)自動(dòng)化程度高，生產(chǎn)在潔凈室進(jìn)行，生產(chǎn)上全年24小時(shí)連續(xù)不間斷的。生產(chǎn)的各要素與生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，對(duì)人工的依賴程度較小。
封測(cè)企業(yè)，具有制造業(yè)特性，有一批中高端的企業(yè)，生產(chǎn)的自動(dòng)化程度較高；更有大量的中低端企業(yè)，一般是人員在生產(chǎn)線上進(jìn)行封裝和測(cè)試。
設(shè)計(jì)企業(yè)，在數(shù)量上最多，2019年的統(tǒng)計(jì)有1780家，其中大量是小微企業(yè)。設(shè)計(jì)企業(yè)的芯片設(shè)計(jì)，用EDA工具和IP核，在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行設(shè)計(jì)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的時(shí)間特性
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的時(shí)間特性，是由各環(huán)節(jié)的工藝特點(diǎn)決定的。一款芯片的設(shè)計(jì)周期從幾個(gè)月到二年，一款芯片在制造企業(yè)流片約三到四個(gè)月，一款芯片的封裝測(cè)試約一個(gè)星期左右。不同的時(shí)間特性，決定了處于各環(huán)節(jié)企業(yè)的工作節(jié)奏，也決定了企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程與生產(chǎn)計(jì)劃安排。
考慮到芯片產(chǎn)品的時(shí)間流程，封測(cè)環(huán)節(jié)節(jié)奏快，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)節(jié)奏慢，晶圓制造環(huán)節(jié)的節(jié)奏處于中間位置。在正常的生產(chǎn)條件下，芯片設(shè)計(jì)、制造、與封測(cè)各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)計(jì)劃互相配合、協(xié)調(diào)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的進(jìn)行。
因此，從時(shí)間周期看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)對(duì)疫情影響與需求變動(dòng)的響應(yīng)速度不一樣，影響也不一樣。
疫情影響—來(lái)自業(yè)內(nèi)的聲音
新型肺炎疫情以來(lái)，全國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)與從業(yè)人員，積極參與到疫情防控工作中，他們捐款捐物資，加班生產(chǎn)與測(cè)溫、測(cè)試有關(guān)的芯片和產(chǎn)品，在加強(qiáng)自身衛(wèi)生保護(hù)安全的同時(shí)，盡量保證企業(yè)工作的有序進(jìn)行。
疫情對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，我們主要通過(guò)三個(gè)途徑進(jìn)行了解：1、與一些半導(dǎo)體行業(yè)人士、對(duì)疫情的影響進(jìn)行的交流；2、一些半導(dǎo)體企業(yè)，對(duì)它們?cè)谝咔楸l(fā)以來(lái)的工廠生產(chǎn)、疫情防控、職工保護(hù)進(jìn)行了報(bào)道與披露；3、與一些與半導(dǎo)體行業(yè)有關(guān)的研究機(jī)構(gòu)與咨詢公司的調(diào)查，如探索科技（TechSugar）聯(lián)系多家蘇州及周邊電子廠商，推出系列專題《復(fù)工進(jìn)行時(shí)》；集微網(wǎng)的系列調(diào)研報(bào)道《中國(guó)芯疫情危機(jī)與應(yīng)對(duì)》，就疫情對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的影響、企業(yè)遇到的問(wèn)題，進(jìn)行了采訪與調(diào)研。
根據(jù)這些信息，我們歸納如下：
晶圓制造企業(yè)：中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、武漢新芯等圓晶制造企業(yè)，生產(chǎn)在按計(jì)劃正常進(jìn)行，春節(jié)期間及節(jié)后的生產(chǎn)也在持續(xù)進(jìn)行。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：疫情本身對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)影響不大，一是目前在產(chǎn)的產(chǎn)品都是幾個(gè)月前甚至半年多前的訂單，這些既有訂單已經(jīng)塞爆了今年上半年的產(chǎn)能。二是，半導(dǎo)體的產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是先進(jìn)工藝的12寸廠更依賴于系統(tǒng)和供應(yīng)鏈，對(duì)人的依賴相對(duì)其它制造業(yè)相對(duì)較小，但在研發(fā)、工藝整合（含良率提升）、廠務(wù)系統(tǒng)、、備維護(hù)，失效分析等方面還是要依靠一定數(shù)量的工程師，只不過(guò)他們分散在辦公樓不同區(qū)域和各個(gè)實(shí)驗(yàn)室，所以半導(dǎo)體制造的防疫重點(diǎn)不在產(chǎn)線本身，而在辦公樓，這個(gè)也不能放松。另外，半導(dǎo)體生產(chǎn)都有一定的系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)，當(dāng)某一鏈條出現(xiàn)人員短缺時(shí)，冗余可以起到一定緩解作用。例如，設(shè)備的PM可以在一定的可控范圍內(nèi)通過(guò)預(yù)見(jiàn)性自我維護(hù)和實(shí)時(shí)強(qiáng)化監(jiān)控系統(tǒng)等延長(zhǎng)lifetime。
但是隨著目前疫情的持續(xù)，隨著多地的封城封路，還有下游供應(yīng)商（相對(duì)來(lái)說(shuō)對(duì)人的依賴更高）的人力短缺堆積，供應(yīng)鏈波動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)的影響越來(lái)越突顯。例如，某地封路，我們的一些機(jī)臺(tái)零備件的循環(huán)清洗無(wú)法送進(jìn)城內(nèi)的供應(yīng)商等。半導(dǎo)體更換供應(yīng)商的流程很嚴(yán)格，周期很長(zhǎng)。如果因?yàn)椴豢煽咕芤蛩嘏R時(shí)緊急更換供應(yīng)商必然無(wú)法完成全部驗(yàn)證流程，所帶來(lái)的波動(dòng)有可能會(huì)傳遞到產(chǎn)線并發(fā)生蝴蝶效應(yīng)，這個(gè)是我們最大的難點(diǎn)。
總而言之，疫情對(duì)半導(dǎo)體生產(chǎn)短期影響不大，長(zhǎng)期影響不在于生產(chǎn)能否持續(xù)而在于生產(chǎn)能否控制穩(wěn)定和守住研發(fā)進(jìn)度上。
封裝測(cè)試企業(yè)：長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技、晶方科技等一批先進(jìn)封測(cè)企業(yè)，生產(chǎn)在按計(jì)劃正常進(jìn)行。由于封裝測(cè)試企業(yè)多達(dá)幾百家，有大量的中小企業(yè)，其中有些企業(yè)春節(jié)放假，節(jié)后復(fù)工遇到一些問(wèn)題：如工人的回廠復(fù)工、原材料等。
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)：中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)約有1780家，其中有一大批是中小/小微企業(yè)。目前，設(shè)計(jì)企業(yè)多在設(shè)法保持工作的進(jìn)行，有些設(shè)計(jì)企業(yè)的員工在家辦公。由于通過(guò)第三方授權(quán)，辦公的效率不如在公司；在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)需要進(jìn)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試；有的企業(yè)擔(dān)心砍單。
系統(tǒng)應(yīng)用公司：通信業(yè)的華為、中興，移動(dòng)智能終端的華為、小米、OPPO、VIVO，安全領(lǐng)域的海康威視等企業(yè)保持了正常的生產(chǎn)秩序。而疫情對(duì)終端產(chǎn)品需求的影響，需要觀察。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：這次疫情對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的影響主要就是在于需求。現(xiàn)在對(duì)于第一季度，普遍認(rèn)為需求會(huì)減少30%，但是隨著各個(gè)工業(yè)企業(yè)復(fù)工，恢復(fù)產(chǎn)能，需求在第二季度會(huì)慢慢緩解。當(dāng)然對(duì)于全年的需求影響還很難說(shuō)。
在半導(dǎo)體生產(chǎn)方面，跨國(guó)公司都在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能去東南亞，臺(tái)灣。國(guó)內(nèi)的，暫時(shí)沒(méi)有聽(tīng)到很大的影響，畢竟半導(dǎo)體生產(chǎn)不算是大型勞動(dòng)密集型企業(yè)，人員返工問(wèn)題不算突出。
關(guān)鍵還在于物流。很多原材料靠進(jìn)口，國(guó)際航班的減少會(huì)有影響。
分析總結(jié)
半導(dǎo)體行業(yè)是個(gè)很特別的行業(yè)，每年統(tǒng)計(jì)的全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值的變化較大，上升或下降的趨勢(shì)很難預(yù)測(cè)。因此，在行業(yè)內(nèi)大家形成了默契：基本上只是對(duì)年度內(nèi)的行業(yè)變化與趨勢(shì)進(jìn)行分析或預(yù)測(cè)。
考慮到，當(dāng)下的新肺疫情已經(jīng)得到有效控制但沒(méi)有到達(dá)拐點(diǎn)、仍需繼續(xù)抗疫的實(shí)際情況，我們沿用這個(gè)行業(yè)內(nèi)的默契，對(duì)新肺疫情期間與年度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行初步的影響分析。
整體上看，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變。
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)來(lái)看：疫情期間大部分企業(yè)、特別是大中型企業(yè)，生產(chǎn)保持正常進(jìn)行，企業(yè)內(nèi)部的疫情防控要求也得到嚴(yán)格落實(shí)。
要注意的是，要保持半導(dǎo)體企業(yè)的物流與供應(yīng)鏈的正常運(yùn)營(yíng)，使整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈處于穩(wěn)定有序狀態(tài)。
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求來(lái)看：疫情期間，面對(duì)廣大消費(fèi)者的電子產(chǎn)品的需求有所下滑（具體的數(shù)據(jù)等統(tǒng)計(jì)結(jié)果），可能會(huì)影響到系統(tǒng)公司、并沿供應(yīng)鏈傳遞到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在測(cè)溫儀器方面的強(qiáng)大需求支持下，此細(xì)分領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求增加強(qiáng)勁。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，疫情結(jié)束后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的終端需求會(huì)釋放，有一個(gè)反彈，年度對(duì)芯片的需求影響不大。
局部看，疫情期間，包括封測(cè)與設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的一部分的中小企業(yè)，受到一定影響，遇到了一些問(wèn)題。這些問(wèn)題可以用企業(yè)生產(chǎn)中的“人、錢、物”來(lái)概括。
人的問(wèn)題，主要是人手問(wèn)題，關(guān)系到部分封測(cè)企業(yè)的產(chǎn)線是否開(kāi)出來(lái)、產(chǎn)能利用程度如何；也關(guān)系到部分設(shè)計(jì)企業(yè)的人力資源的利用和設(shè)計(jì)工作的效率。這個(gè)問(wèn)題會(huì)隨著企業(yè)有序復(fù)工而得到緩解。
錢的問(wèn)題，是企業(yè)的現(xiàn)金流問(wèn)題，也是部分中小企業(yè)復(fù)工受到疫情影響，而產(chǎn)生的問(wèn)題。如果在較短時(shí)間內(nèi)能解決這些企業(yè)的有序復(fù)工問(wèn)題，將會(huì)緩解這部分企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。
物的問(wèn)題，也就是企業(yè)的物流與供應(yīng)鏈問(wèn)題，包括原材料、設(shè)備及產(chǎn)品出貨能否有保障。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料，生產(chǎn)的產(chǎn)品需要物流運(yùn)輸。對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，疫情期間的物流與供應(yīng)鏈問(wèn)題，是全局性問(wèn)題，需要來(lái)自政府與社會(huì)的支持。
新型肺炎疫情對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，與對(duì)其他行業(yè)的制造企業(yè)的影響有許多類似之處，是相同的影響因素造成的共性問(wèn)題。另一方面，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供芯片產(chǎn)品，沒(méi)有與終端的消費(fèi)者直接連接，這決定了疫情對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響主要是間接的，具有半導(dǎo)體行業(yè)的個(gè)性特點(diǎn)。
思考與建議
物流與供應(yīng)鏈?zhǔn)欠衲鼙Ｕ贤〞?/strong>，是半導(dǎo)體制造與封測(cè)企業(yè)要特別重視的問(wèn)題。
終端應(yīng)用系統(tǒng)公司的電子消費(fèi)市場(chǎng)的銷量變化，引起的系統(tǒng)公司對(duì)芯片產(chǎn)品的需求變化，這可能會(huì)有幾個(gè)月的滯后，需要關(guān)注。
如何恢復(fù)消費(fèi)者信心，及行業(yè)對(duì)大勢(shì)進(jìn)行正確的判斷，這些對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生一定影響。
我們認(rèn)為，應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的變化與影響，需要半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)人員、企業(yè)與政府的共同努力。
半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)，積極準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行或企業(yè)有序復(fù)工。針對(duì)疫情的沖擊，對(duì)本企業(yè)造成的影響，制定應(yīng)急計(jì)劃。應(yīng)急計(jì)劃的要點(diǎn)是：梳理企業(yè)的業(yè)務(wù)，針對(duì)不同方面的工作，根據(jù)業(yè)務(wù)重要性進(jìn)行分類，保證企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。通過(guò)節(jié)流與開(kāi)源，維持較安全的現(xiàn)金流。
政府政策，為防控疫情、并保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定，中央政府與地方政府及時(shí)出臺(tái)了相關(guān)政策來(lái)支持行業(yè)與企業(yè)。半導(dǎo)體行業(yè)遇到的問(wèn)題，在很大程度上是共性問(wèn)題，這些政策與措施都對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)提供了支持。
總而言之，半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)全球化的行業(yè)，其供應(yīng)鏈?zhǔn)歉餍袠I(yè)中最國(guó)際化的，每年進(jìn)口的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品價(jià)值最多。因此，保持物流的通暢，維護(hù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)健是當(dāng)務(wù)之急。對(duì)于部分在復(fù)工中遇到困難的中小企業(yè)，當(dāng)?shù)卣峁┍匾膸椭c支持，讓企業(yè)渡過(guò)疫情期的難關(guān)。
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