我們根據(jù)公開信息，初步分析新型肺炎疫情對半導(dǎo)體行業(yè)帶來的影響，并討論需要關(guān)注的重點和可能采用的應(yīng)對策略。根據(jù)對包括SRAS等疫情的歷史回顧與分析，在疫情可控制的情況下，沖擊對經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)的影響是應(yīng)該是短期的。
有研究指出：新型肺炎疫情對經(jīng)濟沖擊有短期的影響，對宏觀經(jīng)濟不會產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性的變化。
但是，疫情對不同產(chǎn)業(yè)的影響，客觀上有較大的差異，可能會隨產(chǎn)業(yè)性質(zhì)及與疫情的關(guān)聯(lián)度而不同，需要針對不同行業(yè)，作出相應(yīng)的分析。
具體來說疫情對半導(dǎo)體行業(yè)的影響與分析
疫情對產(chǎn)業(yè)的影響，主要看沖擊是否影響到產(chǎn)業(yè)的正常運行；是否對產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)與需求產(chǎn)生影響；這種影響的性質(zhì)，是直接的還是間接的，是立刻的還是潛在的，是正面的還是負面的。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點與邏輯
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要是生產(chǎn)芯片等產(chǎn)品，為下游的終端應(yīng)用系統(tǒng)公司供貨，基本上不直接面對消費者。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的特點是產(chǎn)業(yè)鏈長，既包括與芯片產(chǎn)品直接相關(guān)的芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試，又包括材料、設(shè)備與EDA/IP等支撐環(huán)節(jié)。
制造企業(yè)，生產(chǎn)自動化程度高，生產(chǎn)在潔凈室進行，生產(chǎn)上全年24小時連續(xù)不間斷的。生產(chǎn)的各要素與生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，對人工的依賴程度較小。
封測企業(yè)，具有制造業(yè)特性，有一批中高端的企業(yè)，生產(chǎn)的自動化程度較高；更有大量的中低端企業(yè)，一般是人員在生產(chǎn)線上進行封裝和測試。
設(shè)計企業(yè)，在數(shù)量上最多，2019年的統(tǒng)計有1780家，其中大量是小微企業(yè)。設(shè)計企業(yè)的芯片設(shè)計，用EDA工具和IP核，在計算機上進行設(shè)計。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的時間特性
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的時間特性，是由各環(huán)節(jié)的工藝特點決定的。一款芯片的設(shè)計周期從幾個月到二年，一款芯片在制造企業(yè)流片約三到四個月，一款芯片的封裝測試約一個星期左右。不同的時間特性，決定了處于各環(huán)節(jié)企業(yè)的工作節(jié)奏，也決定了企業(yè)的生產(chǎn)過程與生產(chǎn)計劃安排。
考慮到芯片產(chǎn)品的時間流程，封測環(huán)節(jié)節(jié)奏快，設(shè)計環(huán)節(jié)節(jié)奏慢，晶圓制造環(huán)節(jié)的節(jié)奏處于中間位置。在正常的生產(chǎn)條件下，芯片設(shè)計、制造、與封測各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)計劃互相配合、協(xié)調(diào)推動產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的進行。
因此，從時間周期看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)對疫情影響與需求變動的響應(yīng)速度不一樣，影響也不一樣。
疫情影響—來自業(yè)內(nèi)的聲音
新型肺炎疫情以來，全國半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)與從業(yè)人員，積極參與到疫情防控工作中，他們捐款捐物資，加班生產(chǎn)與測溫、測試有關(guān)的芯片和產(chǎn)品，在加強自身衛(wèi)生保護安全的同時，盡量保證企業(yè)工作的有序進行。
疫情對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，我們主要通過三個途徑進行了解：1、與一些半導(dǎo)體行業(yè)人士、對疫情的影響進行的交流；2、一些半導(dǎo)體企業(yè)，對它們在疫情爆發(fā)以來的工廠生產(chǎn)、疫情防控、職工保護進行了報道與披露；3、與一些與半導(dǎo)體行業(yè)有關(guān)的研究機構(gòu)與咨詢公司的調(diào)查，如探索科技（TechSugar）聯(lián)系多家蘇州及周邊電子廠商，推出系列專題《復(fù)工進行時》；集微網(wǎng)的系列調(diào)研報道《中國芯疫情危機與應(yīng)對》，就疫情對半導(dǎo)體行業(yè)的影響、企業(yè)遇到的問題，進行了采訪與調(diào)研。
根據(jù)這些信息，我們歸納如下：
晶圓制造企業(yè)：中芯國際、華虹集團、長江存儲、武漢新芯等圓晶制造企業(yè)，生產(chǎn)在按計劃正常進行，春節(jié)期間及節(jié)后的生產(chǎn)也在持續(xù)進行。
有業(yè)內(nèi)人士認為：疫情本身對半導(dǎo)體生產(chǎn)影響不大，一是目前在產(chǎn)的產(chǎn)品都是幾個月前甚至半年多前的訂單，這些既有訂單已經(jīng)塞爆了今年上半年的產(chǎn)能。二是，半導(dǎo)體的產(chǎn)線運轉(zhuǎn)，特別是先進工藝的12寸廠更依賴于系統(tǒng)和供應(yīng)鏈，對人的依賴相對其它制造業(yè)相對較小，但在研發(fā)、工藝整合（含良率提升）、廠務(wù)系統(tǒng)、、備維護，失效分析等方面還是要依靠一定數(shù)量的工程師，只不過他們分散在辦公樓不同區(qū)域和各個實驗室，所以半導(dǎo)體制造的防疫重點不在產(chǎn)線本身，而在辦公樓，這個也不能放松。另外，半導(dǎo)體生產(chǎn)都有一定的系統(tǒng)冗余設(shè)計，當(dāng)某一鏈條出現(xiàn)人員短缺時，冗余可以起到一定緩解作用。例如，設(shè)備的PM可以在一定的可控范圍內(nèi)通過預(yù)見性自我維護和實時強化監(jiān)控系統(tǒng)等延長lifetime。
但是隨著目前疫情的持續(xù)，隨著多地的封城封路，還有下游供應(yīng)商（相對來說對人的依賴更高）的人力短缺堆積，供應(yīng)鏈波動對半導(dǎo)體生產(chǎn)的影響越來越突顯。例如，某地封路，我們的一些機臺零備件的循環(huán)清洗無法送進城內(nèi)的供應(yīng)商等。半導(dǎo)體更換供應(yīng)商的流程很嚴(yán)格，周期很長。如果因為不可抗拒因素臨時緊急更換供應(yīng)商必然無法完成全部驗證流程，所帶來的波動有可能會傳遞到產(chǎn)線并發(fā)生蝴蝶效應(yīng)，這個是我們最大的難點。
總而言之，疫情對半導(dǎo)體生產(chǎn)短期影響不大，長期影響不在于生產(chǎn)能否持續(xù)而在于生產(chǎn)能否控制穩(wěn)定和守住研發(fā)進度上。
封裝測試企業(yè)：長電科技、通富微電、華天科技、晶方科技等一批先進封測企業(yè)，生產(chǎn)在按計劃正常進行。由于封裝測試企業(yè)多達幾百家，有大量的中小企業(yè)，其中有些企業(yè)春節(jié)放假，節(jié)后復(fù)工遇到一些問題：如工人的回廠復(fù)工、原材料等。
芯片設(shè)計企業(yè)：中國的芯片設(shè)計企業(yè)約有1780家，其中有一大批是中小/小微企業(yè)。目前，設(shè)計企業(yè)多在設(shè)法保持工作的進行，有些設(shè)計企業(yè)的員工在家辦公。由于通過第三方授權(quán)，辦公的效率不如在公司；在設(shè)計環(huán)節(jié)需要進實驗室進行測試；有的企業(yè)擔(dān)心砍單。
系統(tǒng)應(yīng)用公司：通信業(yè)的華為、中興，移動智能終端的華為、小米、OPPO、VIVO，安全領(lǐng)域的海康威視等企業(yè)保持了正常的生產(chǎn)秩序。而疫情對終端產(chǎn)品需求的影響，需要觀察。
有業(yè)內(nèi)人士認為：這次疫情對于半導(dǎo)體行業(yè)的影響主要就是在于需求。現(xiàn)在對于第一季度，普遍認為需求會減少30%，但是隨著各個工業(yè)企業(yè)復(fù)工，恢復(fù)產(chǎn)能，需求在第二季度會慢慢緩解。當(dāng)然對于全年的需求影響還很難說。
在半導(dǎo)體生產(chǎn)方面，跨國公司都在轉(zhuǎn)移產(chǎn)能去東南亞，臺灣。國內(nèi)的，暫時沒有聽到很大的影響，畢竟半導(dǎo)體生產(chǎn)不算是大型勞動密集型企業(yè)，人員返工問題不算突出。
關(guān)鍵還在于物流。很多原材料靠進口，國際航班的減少會有影響。
分析總結(jié)
半導(dǎo)體行業(yè)是個很特別的行業(yè)，每年統(tǒng)計的全球半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)值的變化較大，上升或下降的趨勢很難預(yù)測。因此，在行業(yè)內(nèi)大家形成了默契：基本上只是對年度內(nèi)的行業(yè)變化與趨勢進行分析或預(yù)測。
考慮到，當(dāng)下的新肺疫情已經(jīng)得到有效控制但沒有到達拐點、仍需繼續(xù)抗疫的實際情況，我們沿用這個行業(yè)內(nèi)的默契，對新肺疫情期間與年度的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進行初步的影響分析。
整體上看，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展向好的趨勢沒有改變。
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)來看：疫情期間大部分企業(yè)、特別是大中型企業(yè)，生產(chǎn)保持正常進行，企業(yè)內(nèi)部的疫情防控要求也得到嚴(yán)格落實。
要注意的是，要保持半導(dǎo)體企業(yè)的物流與供應(yīng)鏈的正常運營，使整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈處于穩(wěn)定有序狀態(tài)。
從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求來看：疫情期間，面對廣大消費者的電子產(chǎn)品的需求有所下滑（具體的數(shù)據(jù)等統(tǒng)計結(jié)果），可能會影響到系統(tǒng)公司、并沿供應(yīng)鏈傳遞到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。在測溫儀器方面的強大需求支持下，此細分領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品需求增加強勁。
業(yè)內(nèi)人士認為，疫情結(jié)束后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的終端需求會釋放，有一個反彈，年度對芯片的需求影響不大。
局部看，疫情期間，包括封測與設(shè)計環(huán)節(jié)的一部分的中小企業(yè)，受到一定影響，遇到了一些問題。這些問題可以用企業(yè)生產(chǎn)中的“人、錢、物”來概括。
人的問題，主要是人手問題，關(guān)系到部分封測企業(yè)的產(chǎn)線是否開出來、產(chǎn)能利用程度如何；也關(guān)系到部分設(shè)計企業(yè)的人力資源的利用和設(shè)計工作的效率。這個問題會隨著企業(yè)有序復(fù)工而得到緩解。
錢的問題，是企業(yè)的現(xiàn)金流問題，也是部分中小企業(yè)復(fù)工受到疫情影響，而產(chǎn)生的問題。如果在較短時間內(nèi)能解決這些企業(yè)的有序復(fù)工問題，將會緩解這部分企業(yè)的現(xiàn)金流壓力。
物的問題，也就是企業(yè)的物流與供應(yīng)鏈問題，包括原材料、設(shè)備及產(chǎn)品出貨能否有保障。企業(yè)生產(chǎn)需要原材料，生產(chǎn)的產(chǎn)品需要物流運輸。對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)，疫情期間的物流與供應(yīng)鏈問題，是全局性問題，需要來自政府與社會的支持。
新型肺炎疫情對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響，與對其他行業(yè)的制造企業(yè)的影響有許多類似之處，是相同的影響因素造成的共性問題。另一方面，因為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供芯片產(chǎn)品，沒有與終端的消費者直接連接，這決定了疫情對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響主要是間接的，具有半導(dǎo)體行業(yè)的個性特點。
思考與建議
物流與供應(yīng)鏈?zhǔn)欠衲鼙Ｕ贤〞?/strong>，是半導(dǎo)體制造與封測企業(yè)要特別重視的問題。
終端應(yīng)用系統(tǒng)公司的電子消費市場的銷量變化，引起的系統(tǒng)公司對芯片產(chǎn)品的需求變化，這可能會有幾個月的滯后，需要關(guān)注。
如何恢復(fù)消費者信心，及行業(yè)對大勢進行正確的判斷，這些對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會產(chǎn)生一定影響。
我們認為，應(yīng)對疫情帶來的變化與影響，需要半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)人員、企業(yè)與政府的共同努力。
半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)，積極準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)正常進行或企業(yè)有序復(fù)工。針對疫情的沖擊，對本企業(yè)造成的影響，制定應(yīng)急計劃。應(yīng)急計劃的要點是：梳理企業(yè)的業(yè)務(wù)，針對不同方面的工作，根據(jù)業(yè)務(wù)重要性進行分類，保證企業(yè)業(yè)務(wù)的可持續(xù)運營。通過節(jié)流與開源，維持較安全的現(xiàn)金流。
政府政策，為防控疫情、并保持社會經(jīng)濟的穩(wěn)定，中央政府與地方政府及時出臺了相關(guān)政策來支持行業(yè)與企業(yè)。半導(dǎo)體行業(yè)遇到的問題，在很大程度上是共性問題，這些政策與措施都對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)提供了支持。
總而言之，半導(dǎo)體行業(yè)是一個全球化的行業(yè)，其供應(yīng)鏈?zhǔn)歉餍袠I(yè)中最國際化的，每年進口的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)品價值最多。因此，保持物流的通暢，維護半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)健是當(dāng)務(wù)之急。對于部分在復(fù)工中遇到困難的中小企業(yè)，當(dāng)?shù)卣峁┍匾膸椭c支持，讓企業(yè)渡過疫情期的難關(guān)。
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