氫能電池概念近日活躍，凱恩股份、厚普股份、南都電源、雄韜股份等公司股價上漲。分析人士指出，燃料電池汽車為高效利用氫能的重要途徑。隨著燃料電池成本下降，加氫設施配套完善，氫燃料電池汽車產量快速提升，將為制氫、加氫、電堆及零部件以及燃料電池整車等環節帶來廣闊需求空間。
產業發展提速
據媒體近日報道，比爾·蓋茨將斥資5億英鎊購入一艘液氫動力游艇，預計將于2024年下海。該消息引發市場熱議。
氫能的能量密度高且無污染，是一種理想的清潔能源。作為二次能源，氫能可以從化石原料中直接獲取，也可以由水電解制得。發展氫能經濟，能夠減少溫室氣體和細顆粒物的排放，并實現能源供應多元化。
氫能應用市場潛力大，在能源、交通、工業等領域具有廣闊的前景。根據中國氫能聯盟預測，到2035年，中國氫能供給量將達到4000萬噸，在終端能源體系中占比5.9%。
作為能源體系的重要組成部分與未來發展方向，氫能已經納入我國能源發展戰略，成為優化能源消費結構，保障能源供應安全的戰略選擇。在此背景下，相關政策相繼發布，推動充電、加氫等設施建設。
在政策的引領下，多地規劃布局氫能產業發展提速。目前，江蘇、浙江、廣東等地發布了較完善的政策支持體系，山東、山西、遼寧等地加快推進。
海外市場發力
海外市場對氫燃料電池的重視程度顯著提升，跨國合作項目增多。
2019年3月，日本發布了《氫能利用進度表》，明確氫能應用的關鍵目標：到2025年，氫燃料電池汽車價格降至與混合動力汽車持平;到2030年，建成900座加氫站，實現氫能發電商業化。
2019年10月，韓國推出“氫能城市計劃”，計劃到2040年全國40%的城市將成為氫能城市，總計運營82.5萬輛氫能汽車和1.2萬輛氫能公交車。
2019年11月，美國燃料電池與氫能協會(FCHEA)發布《氫能經濟路線圖》，到2025年美國燃料電池汽車運營數目將達到20萬輛，叉車達到12.5萬輛，建設加氫站1180座，氫氣需求達到1300萬噸。2030年燃料電池汽車達到530萬輛，加氫站7100座，實現氫能大規模應用。
川財證券分析師指出，氫能可以解決汽車領域的里程焦慮問題。氫燃料電池的性能、環保優勢突出，已達到產業化標準。氫燃料電池汽車與純電動汽車相比具備明顯優勢，直擊電動車續航里程短、充電速度慢的痛點。氫能的重量能量密度較大，大型或遠距離運輸時，氫燃料電池汽車比純電動汽車更具優勢。燃料電池汽車的續航里程可達500公里以上，遠勝一般的電動汽車，且氫燃料加注速度快。燃料電池汽車產銷量快速提升，將為電堆及零部件、系統、整車以及配套的制氫、加氫等環節帶來廣闊的市場空間。
上市公司布局
值得關注的是，多家上市公司持續發力氫能源產業。
2020年1月，科力遠氫燃料電池客車落地，正式投入國家級4A景區線路運營。雪人股份近日表示，已為金龍、金旅等整車企業配套氫燃料電池發動機，向宇通客車、東風汽車等21家企業提供匹配于氫燃料汽車的核心部件空氣壓縮機。
整車企業方面，長安汽車與一汽、東風、兵裝集團、江寧經開科技簽訂協議，共同發起設立T3科技平臺公司，通過自主研發與投資并購相結合的方式，獲取電動平臺及先進底盤控制、氫燃料動力、智能駕駛及中央計算三大領域技術。此外，2019年底中國中車旗下世界首條氫能源有軌電車投入商業運營。
中泰證券預計，氫能源占比持續提升，燃料電池汽車為高效利用氫能的重要途徑，各國政策相繼落地，產業布局加速推進;國內企業在產業鏈上下游均有布局。隨著燃料電池成本下降、加氫設施配套完善，燃料電池產量快速提升，將為制氫、加氫、電堆及零部件以及燃料電池整車等環節帶來廣闊需求空間。
中信證券指出，氫能及燃料電池產業受疫情影響有限，預期向好，2020年向上態勢有望保持。燃料電池端應把握核心部件和優質區域兩大主線，推薦在氫能稟賦和財政實力雙優質地區，且具有完善產業鏈布局和核心技術有自主突破的標的。此外，具有完備氫氣布局的上市公司值得關注。
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