銀星能源11日晚間公告稱，擬以非公開發(fā)行方式收購大股東中鋁寧夏能源所持有的風(fēng)電類經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債，以定價基準(zhǔn)日前20個交易日均價6.59 元/股、收購標(biāo)的最新估值12.61億元計，上市公司將向中鋁寧夏能源發(fā)行股份的數(shù)量不超過1.91余億股，同時還將向中鋁寧夏能源等10家特定對象進行配套融資，該總額不超過本次交易總金額的25%。
銀星能源揮別“吳忠儀表”這一單一的制造主業(yè)后，持續(xù)向風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等新能源發(fā)力，卻一直沒有特別大的動作。因此有分析人士稱，本次資產(chǎn)注入的規(guī)模雖然并不十分龐大，但考慮到上市公司原大股東寧夏發(fā)電集團已于2013年3月正式納入中鋁旗下，這一時機的選擇，其實已經(jīng)意味著銀星能源“新能源之路”在中鋁集團層面已經(jīng)獲得認(rèn)可。
從公告中可知，本次擬注資產(chǎn)基本可分為三部分，其一是中鋁寧夏能源所持內(nèi)蒙古阿拉善銀星風(fēng)力發(fā)電有限公司100%的股權(quán)、寧夏青銅峽寧電風(fēng)光能源有限公司100%的股權(quán)和寧夏天凈神州風(fēng)力發(fā)電有限公司50%的股權(quán)。其二，是中鋁寧夏能源集團有限公司阿左旗分公司、中鋁寧夏能源集團有限公司太陽山風(fēng)力發(fā)電場和中鋁寧夏能源集團有限公司賀蘭山風(fēng)力發(fā)電場所涉及的風(fēng)力發(fā)電相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債。其三，是中鋁寧夏能源集團風(fēng)電設(shè)備(銀川)制造基地的整體資產(chǎn)。
在預(yù)審計標(biāo)的資產(chǎn)兩年一期的模擬財務(wù)報表中可知，擬注資產(chǎn)2012年營業(yè)收入突破4億元，歸屬母公司的凈利潤超過1000萬;2013年1-5月，營業(yè)收入2億元，歸屬母公司利潤1800萬元。準(zhǔn)備補充流動資金的配套融資，對上市公司的推動作用亦將十分明顯，如 本次重組完成后，公司風(fēng)力發(fā)電的裝機容量由原來的395MW 增加到974.75MW，對生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求將隨之增大;在降低資產(chǎn)負(fù)債率之余，亦可替代銀行貸款，初步測算每年可節(jié)省 2754萬元財務(wù)費用
為了保護上市公司的利益，中鋁寧夏能源已承諾對銀星能源進行利潤補償，為期3年。值得注意的是，中鋁寧夏能源還有可能在未來進行第二輪注資。公告顯示， 本次重組后，中鋁寧夏能源仍擁有一些風(fēng)電資產(chǎn)，其無法注入上市公司的原因是尚未正式取得政府立項批準(zhǔn)文件或項目公司股權(quán)比例尚存在不確定性等客觀原因。對此，中鋁寧夏能源承諾，待上述資產(chǎn)轉(zhuǎn)入上市公司的障礙消除后，立即將上述項目相關(guān)資產(chǎn)及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至上市公司。
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